STCN解读:鹏欣资源定增募资不超38亿 收购投资南非奥尼金矿

鹏欣资源（600490）7月14日晚间公告，公司决定将重大资产重组调整为实施非公开发行股票并同时发布了非公开发行股票预案。

预案披露，公司拟向包括控股股东鹏欣集团在内的不超过十名特定投资者非公开发行不超6.85亿股股票，鹏欣集团将认购此次新增发行股份中的10%。

公司此次发行价格不低于5.55元/股，募资总额不超38亿元，扣除相关发行费用后的净额将一是用于收购Golden Haven 100%股权，收购完成后，Golden Haven将成为公司全资香港子公司的全资子公司。二是实施南非奥尼金矿生产建设项目，公司拟以此次募集资金中的约25亿元投入公司通过此次非公开发行拟购买的奥尼金矿的生产建设项目。三是补充流动资金。

Golden Haven与公司的实际控制人均为姜照柏，与公司属同一控制下企业。发行完成后，鹏欣集团将直接持有公司13.48%的股份，并通过合臣化学间接控制公司2.47%的股份，合计控制公司15.95%的股份，仍为公司控股股东，姜照柏仍为公司实际控制人。

Golden Haven系持股型公司，本身未开展任何实际经营业务，主要资产为其拥有的CAPM 74%的股权。CAPM拥有南非奥尼金矿相关资产。公司收购Golden Haven 100%股权之后，将通过设立全资香港子公司持有Golden Haven 100%股权，并进而控股CAPM，实现将其下南非奥尼金矿相关黄金资产纳入上市公司。公司拟以此次募集资金中的约25亿元投入南非奥尼金矿的生产建设项目。

公司表示，此次交易前，公司主要产品为铜，公司经营业绩受国际铜价影响较大。募集资金投资项目达产后，公司产品线拓展为铜、黄金，在一定程度上可以平衡二者市场价格波动的风险。此次收购南非金矿系实际控制人支持公司发展，有利于公司降低成本，提高盈利能力以及增强长期竞争优势。公司将充分利用前期在矿业开发领域积累的经营及管理经验，用以推进奥尼金矿生产建设项目的实施，并为公司提供新的盈利增长点。非公开发行完成后，公司将继续致力于提升经营管理能力，实现对奥尼金矿的有效控制并保证黄金开采冶炼业务的独立性。

公司股票将于2014年7月15日复牌。