外媒:阿里巴巴预计9月3日路演 16日上市交易
2014年08月13日 14:45
来源:凤凰财经综合
凤凰财经讯北京时间8月13日,据彭博消息,阿里巴巴预计将于9月16日上市交易。IPO定价区间预计在9月2日公布,9月3日开始全球路演。
路演先从香港和新加坡开始,随后在亚洲、欧洲和美国等地进行,9月8日到达纽约。
报道称,两周,三个大陆,100场会议——阿里巴巴为美国史上最大的首次公开发行拉开帷幕,也是其创始人马云在旅途中庆祝他五十岁生日的方式。
知情人士透露,阿里巴巴将在9月3日开始向投资者发售股份,并计划于本月中旬在首次公开募集以前巡游亚洲、欧洲和美国。
该知情人士还表示:日程表由管理这次首次公开募集的银行提出,计划在高管们到达伦敦之前举行一系列会议。会议计划从香港和新加坡开始,最终将在9月8日举行他们首次的美国事件。此人要求不泄露私人信息。
该消息人士表示,这个时间表显示阿里巴巴计划于9月16日挂牌交易,
在阿里巴巴和售股股东预计募集到200亿美元自资金的情况下,这次首次公开发行将有望成为美国历史上最大的一次。公司的官方定价区间预计在9月2日公布。
由于计划将于9月16日开始交易,阿里巴巴不得不在前一天确定最终价格,而这一天是星期一。对于美国公司来说,在星期一对首次公开募集很少见,以防在交易的最后一天周末新闻对市场情绪产生负面影响。
此人表示,这项计划只是暂定并且可能变化,况且阿里巴巴也想避免在临近接下来一周犹太节日的时间首次交易。
其他银行
据知情人士透露,在已有六家财务顾问经营此次发售的情况下,阿里巴巴还计划另外任命几家银行在这次交易过程中充当较小的角色。公司还会从第二季度开始更新持有收益的投资者。
其中一位知情人士还透露,瑞士信贷、德意志银行、高盛集团、摩根大通、摩根士丹利和花旗集团是此次首次公开募集项目涉及的最为高级的银行。阿里巴巴最终将聘请总计超过20家财务顾问。
对此,阿里巴巴香港北京的女发言人施婉菁,拒绝对此发表评论。
据彭博社数据,如果阿里巴巴募集到200亿美元,此次交易将超过Visa公司在2008年首次公开募集创下的196.5亿美元的记录,成为美国历史上数额最大的一次首次公开募集。
据知情人士称,阿里巴巴计划将高管们分为独立的两组,他们将领导大约总计100场会议,这两个小组将在一起组织大型的小组会议,另一方面分别同个体投资者见面。公司还没有决定管理层由谁来参加每一场会议。
在美国,阿里巴巴将到访位于波士顿、中大西洋地区、堪萨斯城、芝加哥、丹佛、洛杉矶和洛杉矶的投资者们。
在9月10日,在马云庆祝他的生日的同时,投资者会议将在纽约举行。
然而,中国媒体《21世纪经济报道》引用知情人士表示,阿里巴巴内部从未制定过所谓的上市日期,目前上市前的梳理工作仍在有条不紊地进行中。阿里官方发言人拒绝评论市场传闻。
相关专题:阿里巴巴弃港赴美上市
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