8月20日晚间重大事项停复牌公告一览

天伦置业募资14亿 切入通信技术服务领域

天伦置业（000711）20日晚间公告，公司拟向京蓝控股、盈创嘉业、楼泰投资、信诚投资和上海衢富共计5名特定投资者非公开发行不超过23809.52万股股票，发行价格5.88元/股，募资总额预计不超14亿元。公司股票将于21日开市起复牌。

其中5.5亿元用于购买远江信息技术有限公司100%股权，5000万元对远江信息增资补充其营运资金，1.2亿元用于天伦大厦及天誉花园五楼装修改造，6.8亿万元用于偿还借款。其中购买远江信息100%股权交易构成关联交易。

远江信息注册资本5000万元，其作为国内专业的通信技术服务商，主要从事智能化系统集成业务，具体为利用先进的系统集成技术及工程产品化理念，为公用建筑、社区、家庭、城市轨道交通等的智能化提供系列产品、解决方案和专业服务。

远江信息2014年上半年前五大客户分别为中国移动北京公司、中国移动陕西公司、中国移动江苏公司、江苏省邮电规划设计院有限责任公司、中国移动通信集团设计院有限公司，五公司销售额占销售总额比例达86.28%。

远江信息100%股权按收益法评估价值为55127.27万元，较其净资产账面值10726.35万元增值44400.92万元，增值率413.94%。转让方承诺，远江信息2014年、2015年和2016年净利润预测数分别为3487.71万元、5047.93万元和6816.06万元。

天伦置业表示，收购远江信息100%的股权，可实现公司在通信技术服务和智能化系统集成业务领域的布局，提升核心竞争力。同时，对远江信息增资可以为远江信息未来业务增长提供支撑，为公司未来深入拓展通信技术服务和智能化系统集成领域奠定基础。另外，远江信息有较强盈利能力，远江信息在成为公司全资子公司后，将增加公司利润来源，改变公司整体盈利能力不强的状况。

公司在投入资金对天伦大厦和天誉花园五楼装修改造后，将该等物业的租金和出租率维持在较高水平，将增强相关物业的持续盈利能力。此外，以募集资金偿还借款，可降低公司资产负债率，改善财务状况，减少利息支出，增强公司盈利能力。