午后券商聚焦：两大板块后市或爆发

计算机行业周报:征信行业发展有望提速

精华摘要：目前我国征信市场处于发展初期,各种数据散落在各部门和企业手中,但由于国家已下定决心做大做强征信产业,移动互联网时代数据累计速度、用户发展速度较传统互联网时代更快,同时经济和社会发展亟需解决深层次道德和信任危机,我们判断征信市场的发展速度将超出我们的预期。

近两周我们调研了上海、深圳8家计算机公司,重点放在企业移动互联网上。我们发现国内巨头已认识到企业移动互联网时代即将到来,并提前做布局,国内上市公司也在积极布局和转型。我们维持前期判断:未来1-2年是我国计算机公司转型移动互联网的关键时期,并购动作将成为最为常见的方式,建议关注科通芯城(00400.HK)、天源迪科、鼎捷软件、金蝶国际(0268.HK),继续推荐征信行业龙头银之杰。 (方正证券)

化工行业:顺势而为,积极参与化工行业投资机会

精华摘要：在旺季到来以及流动性走强预期等多重因素共振下,近期市场热情较高并推动大盘连续上行。考虑到化工板块的投资向来是顺势而为的,我们判断周期品一旦涨价逻辑得到强化或者价格稍有上涨,相关个股就能获得超额收益,如上周的粘胶短纤。我们继续看好存在涨价预期的粘胶短纤、甲醇、MDI、丙烯酸等周期品种,对应的标的分别为:澳洋科技/南京化纤/三友化工、威远生化、万华化学、卫星石化等。

新能源汽车免购置税等利好因素将逐步发酵,近期股价下跌反而带来子板块的买入良机,上游高附加值的锂电隔膜、电芯将共享盛宴,相关龙头:沧州明珠、多氟多。

而在环保趋严和土地流转大趋势下,我们预计成长型的农药和复合肥相关标的能带来稳定收益,农药推荐:扬农化工、沙隆达A、联化科技、永太科技等;复合肥推荐:金正大、史丹利。另外大股东参与定增主题,博弈向上可关注:回天新材、赞宇科技。其他自下而上如:海利得、西陇化工、东材科技等公司长期看好。 (方正证券)