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四中全会聚焦深化改革 军工股偷步升宜短炒


来源:凤凰财经综合

他指出,港股在军工范畴上较为“输蚀”,因为内地的军工股有注资概念,但在本港上市的军工股,只有短期炒作、凑凑热闹等效果。邓声兴最看好今年7月才上市的康达环保(6136),以及在广东省有领导地位的中滔环保(1363)。

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凤凰财经综合讯 据香港文汇报报点,中共第18届四中全会将在本月20日至23日召开,市场人士普遍认为,今年的四中全会与过去颇有不同,主要是今次的议题偏向政治化,围绕经济的讨论则较少,故对股市的刺激似乎不比去年的三中全会。去年的三中全会,焦点是“全面深化改革”,今年四中全会的两大主题是“以法治国”及“司法信息平台建设”。分析员认为,在经济层面接触不多下,个别“国策股”仍具炒作空间,当中首推军工、信息科技、环保能源及医药等四大板块。  AMTD证券业务部总经理邓声兴上周表示,四中全会强调法治、建立稳固国家安全体系,配合近期积极推动的国企改革,料军工股会成为当炒热点,内地上市的中信海直中国船舶中国重工等股价,近期已录得颇大升幅。

不过,香港上市的军工股并不多,只有中航工业(0232)、航天控股(0031)及中航科工(2357),而且已累升了不少,由9月至今,升幅介乎26%至51%。他指出,港股在军工范畴上较为“输蚀”,因为内地的军工股有注资概念,但在本港上市的军工股,只有短期炒作、凑凑热闹等效果。

政策扶持环保医药股当旺

除军工股外,环保能源业及医药业,都将会是未来国策支持的重点行业,投资者可留意。邓声兴表示,内地推动环保,可能刻不容缓,也相信未来中央定会加大环保业的投资,各类环保股中,有包括洁净能源、污染处理、以及水务股等,近期较为强势的可算是水务股。

邓声兴最看好今年7月才上市的康达环保(6136),以及在广东省有领导地位的中滔环保(1363)。康达主要建设及营运污水处理设施,并以特许经营模式提供综合污水处理解决方案,集团上半年营业额增加50.2%至8.64亿元人民币,盈利则升17.7%至1.24亿元人民币,由于其估值较其他水务股落后,故是股民追落后的首选。

中滔的业务增长速度则更快,上半年盈利增长近一倍至1.79亿元人民币,早前亦签订了顺德及中山的污水处理经营协议,相信可进一步加强集团在广东省的市场份额。

优化信息平台科技股看涨

四中全会的另一议题,是建设及优化司法信息平台,软件股类的科技股被看高一线,例如为内地政府部门提供信息科技及软件服务的A股榕基软件,近期就备受追捧。港股方面,神州数码(0861)由于估值偏低,故被看高一线。

建银国际研究部董事总经理苏国坚估计,即使四中全会可能只是旧调重弹,市场仍有可能趁低轮流炒作,但今次四中全会的政治意味较浓厚,即使讨论经济,也会是宏观的大方向,所以港股只会出现炒股不炒市现象。除军工股外,新能源股及水务股等板块,投资者还可留意医药股,宜趁低吸纳。  邓声兴认为,港股方面可留意四环医药(0460),因为其研发能力较强,除了心脑血管产品外,集团有不少药物已研发至临床阶段,相信集团可继续保持高毛利率。分销药品业务方面,则以龙头股国药(1099)最具竞争力。

[责任编辑:heying]

标签:四中全会 军工股 新能源股

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