上调定增价格及募资规模 亚泰集团借道定增谋转型再加码

中证网讯 自10月9日起停牌的亚泰集团（600881）10月27日晚间发布定增预案修订稿，公司拟将非公开发行股份价格由此前的3.47元/股上调至4.15元/股，发行数量及发行对象保持不变，定增募集资金规模上限则由此前的24.47亿元上调为29.27亿元。公司股票将于10月28日复牌。

在今年7月21日召开的股东大会上，亚泰集团此前公布的非公开发行股票预案顺利获得通过。当时的计划是，公司将以3.47元/股的价格，向北方水泥、吉林敖东、华安基金、长春城发、冀东水泥、金塔投资发行股票70521万股，募集资金不超过244710万元，全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

当时有公开资料显示，定增完成后，公司将在主业突出、财务结构改善、战略转型等三方面取得突破进展。其中在主业领域，公司可与此次参与增发的北方水泥、冀东水泥一起，形成较强的区域影响力，维护行业良性发展。而在提升科技含量和附加值上，公司本身就拥有熟料、水泥到下游的预拌混凝土、砂石骨料、地铁管片、轨枕、预制墙板等建材制品完整的产业链。在前沿建材研发领域，公司正在研发以超细材料降低水泥制品中的混凝土成本，以泡沫混凝土替代苯板实现保温墙体的防火性，并开动核电水泥、抗渗混凝土、透水混凝土、轻集料混凝土的研发。

而更有看点的是在战略转型领域。公司有关人士曾表示，以医药为核心的大健康产业是未来发展重点。据介绍，公司的人参皂苷Rg3及其制品"参一胶囊"是国家首个一类中药单体抗癌新药，现正在进行Rg3针剂的研发，今年有望获得临床批件。旗下药品零售连锁企业吉林大药房目前拥有400余个药品零售终端，是吉林省最大的国家药品储备库单位，也是吉林省第一家取得互联网药品交易服务资质的连锁药店。

最新的定增方案出炉，无疑将给公司这种布局再度加码。根据新方案，公司此次非公开发行A股股票的发行对象保持不变，仍为北方水泥、吉林敖东、华安基金、长春城发、冀东水泥、金塔投资共6名特定投资者，且各定增对象认购数量也不发生变化。

由于定增价格抬高，导致本次募资增长。定增用途上，公司此次非公开发行股票募集资金总额不超过29.27亿元，扣除发行费用后，其中23亿元拟用于偿还银行贷款，剩余部分拟用于补充流动资金。公司称，此次非公开发行募集资金投资项目实施后，公司资产负债率（合并）将由75.33%降至69.73%，较此次发行前降低5.60个百分点。同时，此次非公开发行募集资金投资项目实施后，按一年期贷款基准利率（6%）计算，将降低财务费用约1.38亿元，降低公司的财务费用，提高盈利能力。

公司表示，在公司转型过程中，由于公司的传统产业属于周期性、资金密集型行业，受宏观经济减速、流动性紧张等因素的影响，近年来公司承担了较高的债务成本，迟滞了公司转型升级的步伐。通过此次股权融资，将有力地推动公司产业结构的转型升级，增强公司的综合竞争能力和可持续发展能力。