STCN解读:东土科技8亿收购拓明科技 剑指大数据应用开发

10月28日晚间，东土科技（300353）公告，拟通过非公开发行股份并支付现金的方式购买拓明科技100%的股权。

拓明科技100%股权的持有人包括常青、宋永清、中包投资、谨业投资等多位个人和机构投资者，东土科技向其发行股票的数量预计为51,996,286股；同时，东土科技拟分别向李平、鼎亮睿兴非公开发行股份募集配套资金不超过2.26亿元、4000万元，其中2.4亿元用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于支付相关交易与整合费用。

拓明科技100%的股权预估值为80852万元，经协商，交易价格为8亿元。此次发行股份购买资产的发行价格为10.77元/股，非公开发行股份募集配套资金采用锁价方式，发行价格为10.77元/股。

资料显示，拓明科技系一家提供移动互联网大数据业务质量优化、大数据精准营销及行业应用解决方案的高新技术企业，核心业务为基于移动互联网大数据（主要为移动通信网络信令大数据）的业务质量优化、精准营销及行业应用，核心产品包括信令产品、智能平台产品、室内专业优化产品、网优服务产品、大数据精准营销与行业应用产品。

2013 年度，拓明科技营业收入为12,100万元，同比增加48%；2014年1月至7月，拓明科技营业收入为8902万元，净利润1293万元。公司初步预计2014年度营业收入将突破2.1亿元。

出售方常青、宋永清、王广善、江勇、慧智立信承诺：拓明科技2014年度、2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4200 万元、5880万元、8240万元和10710万元。

公告显示，通过收购拓明科技，东土科技可以完善其工业控制网络数据解决方案能力，有利于东土科技切入工业控制网络大数据行业应用领域，拓展产业链；通过将工业控制网络软硬件产品及技术与拓明科技领先的移动互联网大数据技术相结合，可进一步丰富上市公司产品线，利于双方在工业控制网络大数据挖掘、分析及应用领域共同创新，充分挖掘存量客户需求，开拓新业务及新市场。