中科曙光均值区间：16.43元-20.83元

■新股定位

中科曙光（603019）

公司是一个集炼焦、化工、电力、建材行业为一体的循环经济型煤化工企业。公司是陕西省确定的循环经济试点企业中唯一的焦化行业企业。公司焦化以及焦炉煤气综合利用的生产能力将跻身全国前列。公司凭借先进的经营理念、精细化的企业管理，充分发挥“资源综合利用，节能减排领先，产业链条延伸”的产业优势，形成了规模大，起点高，技术新，质量优的核心竞争力，使循环经济成为公司发展的特色和亮点，系列产品畅销华北、华东、华南、华中和陕西本地，享有较高的声誉和市场竞争力。

东北证券: 17.00-19.00元

公司营业收入稳步增长，净利润因市场竞争激烈而波动。2011年至2014年1-6月，公司实现净利润分别为11，481.38万元、15，691.65万元、9，379.98万元和2，354.47万元，2013年利润较大幅下滑40.22%、2014年1-6月净利润同比下降18.18%。利润下滑的主要原因是市场销售竞争格局出现变化，竞争加剧造成综合毛利率下降。2014年1-8月公司收入已实现增长，2014年全年经营业绩有望实现增长。

安信证券：19.5元-27.3元

中科曙光是国内高端计算机及信息系统领军企业，公司背靠中科院，专注于高端计算机及信息系统领域，形成了高性能计算机、通用服务器、存储产品，和围绕高端计算机的软件服务、系统集成及技术服务四大业务，相关产品应用于政府、能源、互联网、教育、国防等领域。

本次募集资金运用紧紧围绕公司主营业务，提高主营业务生产效率，进一步提升核心竞争力及市场影响力。预计公司2014-2017年营业收入分别为23.42 亿元、28.56 亿元、35.55 亿元和44.53 亿元，净利润分别为1.17亿元、1.56亿元、1.76亿元、2.09亿元。

均值区间：16.43元-20.83元

极值区间：7.00元-35.50元

股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 每股净资产 上市日期

中科曙光 603019.SH 3.00亿股 7500万股 3.63元 201 4年11 月6日

发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构

5.29 元/股 22.98 倍 0.52% 网下询价配售与网上按市值申购定价发行相结合 中信建投证券 股份 有限公司

主营业务 研究、开发生产 制造高性能计算机通用服务器及存储品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务