三大敏感信号藏隐忧 A股高位缩量酝酿变盘
2014年11月12日 14:50
来源:中国证券网
[中国证券网编者按]在冲高2500点后,周三市场继续高位窄幅震荡,成交量出现明显萎缩,但热点依然比较活跃,在此背景下,短线市场如何演绎备受关注。中国银行10日发布消息,香港中央结算有限公司选定该行为沪股通独家结算银行,由中银香港和中行上海市分行分别担任香港和内地结算银行。
[中国证券网编者按]在冲高2500点后,周三市场继续高位窄幅震荡,成交量出现明显萎缩,但热点依然比较活跃,在此背景下,短线市场如何演绎备受关注。
本文导读:
【三大敏感信号藏隐忧A股高位缩量酝酿变盘?】
【1、融券余额大幅上升】
融券余额重上50亿警戒线
【2、大宗交易减持潮再启】
大宗交易减持潮再起 机构积极接盘实控人股份
【3、QFII高位套现银行股】
中国银行现罕见巨量涨停 QFII席位高位套现
【A股影响】
高位杀跌影响巨大 短线调整后操作上需谨慎
股指跳水真相 强震行情或将持续
【机构观点】
源达投顾:短期波动无需过于担忧 关注周三时间窗口
金证顾问:赚指数不赚钱显 现短线高位强势盘整
【大势研判】
震荡走高 天量巨震后踏准节奏
两指标发出重大指示 短线市场或2500点震荡
融券余额重上50亿警戒线
随着两融市场规模逐渐放大,50亿元逐渐成为融券余额新的警戒线,跃过此关口往往意味着短期市场风险加大。11月10日,沪深股市融券余额收报56.28亿元,3个月后重新站在50亿元警戒线上方。
11月10日,沪深股市融资融券余额收报7333.18亿元,较此前一个交易日的7279.38亿元小幅提升,继续创出历史新高。其中,当日融资余额收报7276.90亿元,较此前一个交易日的7230.28亿元小幅提升。相对于融资余额的小幅提升,融券余额出现了明显变化。11月10日两市融券余额收报56.28亿元,较此前一个交易日的49.09亿元上升15%。
值得注意的是,经过大幅上涨,当前融券余额已经重新迈上50亿元警戒线。从融券余额变动看,历史上另一次融券余额超过50亿元发生在今年8月初,而此后大盘即结束了第一轮逼空上涨,进入横盘震荡整理阶段。分析人士认为,融券余额50亿元之上往往意味着多空分歧的加大,市场由此进入震荡调整的概率较大。
大宗交易减持潮再起 机构积极接盘实控人股份
最近一周,两市高位调整,部分上市公司控股股东的减持情绪逐渐升温,通过大宗交易市场大幅减持的情况大幅攀升,推动本周大宗交易成交量环比增加逾三成。另一方面,机构专用席位的买入力度开始加强,且以接盘实际控制人、高管等重要股东的减持为主。
交易所公布的数据显示,11月4日至11月10日,沪深两市共有326笔大宗交易成交,涉及11.45亿股,成交金额115.88亿元,环比增加29.03亿元。其中机构席位买入金额达12.45亿元,环比增加8.01亿元。
据上海证券报报道,创业板和中小板依旧是实际控制人等重要股东减持的重灾区。南方泵业、司尔特、金禾实业和朗姿股份等公司的重要股东,本周套现都近2亿元。此外,天马精化、双环传动、龙星化工、信邦制药和长荣股份等近20只创业板和中小板上市公司,其控股股东本周通过大宗交易减持了股份。
11月6日,南方泵业的控股股东、实际控制人沈金浩及其一致行动人沈洁泳,分别以每股22.42元的价格减持了200万股和400万股,交易折价率7.7%。次日,沈洁泳又和公司董事、总经理沈凤祥以每股21.85元的价格,分别减持了200万股和193.60万股。
华泰证券武汉首义路证券营业部席位耗资2.21亿元,全数接盘三位股东在两天内减持的993.6万股股份。而到11月10日,该席位又分12笔,以每股24.44元的价格,将993.6万股倒手给了机构专用席位。
司尔特的实际控制人金国清直接持有上市公司1628万股,其持股30.38%的宁国市农资公司持有上市公司47.20%的股份,为第一大股东。本周,农资公司通过大宗交易市场减持1450万股,金国清减持400万股。
金禾实业的控股股东金瑞投资集团有限公司,在11月6日以每股14.02元的价格,减持了1420万股,套现1.99亿元,交易折价率达11.5%。机构专用席位买入了其中的1300万股。(证券时报网)
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