解读:收购杭州丰禾60%股权 神开股份拟进军测井仪器制造领域

中证网讯 神开股份（002278）11月12日晚公告正，公司近日与张良琪、何雪坤、李立伟、周建文、周福昌五名自然人签订协议，公司拟收购杭州丰禾石油科技有限公司60%股权。

公告显示，杭州丰禾是一家专业从事石油测井仪器研发、生产、销售和服务的科技型企业。杭州丰禾在声波测井仪、感应测井仪、侧向测井仪及辅助测量仪器等方面已形成自己的产品特色，技术水平达国内领先、国际先进水平。根据杭州丰禾经营团队的业绩预测，2015年-2017年将分别实现净利润约3000万元、4000 万元、5000万元，预计对应增厚每股收益约0.056元、0.075元、0.094元。

经交易双方协商一致，此次交易价格总额上限为2.16亿元，相当于杭州丰禾2014年度-2017年度净利润平均值的10.29倍,具体股权转让价格将按杭州丰禾2014年度至2017年度4年实际完成业绩确定。股权转让的交易对价采取分期支付方式，预付金额合计为6000万元。

为此，公司拟变更部分募集资金用途用于支付预付金额，预付金额与本次股权转让交易对价之间的差额，公司未来将以自有资金或银行贷款等方式筹集。拟变更“研发测试中心项目”中的投资金额6000 万元用于收购杭州丰禾60%股权的预付款项。此次股权收购预付款使用募集资金支付，尚需得到股东大会的批准，

神开股份认为，公司面临着产品、技术和服务升级的需要。通过此次变更募集资金用途用于收购杭州丰禾60%股权将使公司进入测井仪器制造领域，延伸上市公司的装备制造和工程技术服务产业链。杭州丰禾现有的测井装备研发与制造能力，有助于提升上市公司在油气勘探开发产业链中所占的业务比重和竞争力。

由于油气设备行业持续低迷，神开股份主要通过降本增效提升盈利。中银国际认为，公司正逐步建立以定、测、录仪器设备为基础技术服务的一体化业务体系，形成地质导向核心竞争力，并建立以美国、俄罗斯、中东为据点的海外市场体系。通过各项变革，公司将逐步进入快速发展通道。