中国交建拟非公开发行1.45亿股优先股 募资145亿

中国交建（601800）11月24日晚间发布非公开发行优先股预案，公司拟向累计不超过200名合格投资者非公开发行总数不超过1.45亿股优先股，优先股每股票面金额为100元，按票面金额平价发行。募集资金总额不超过145亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于基础设施投资项目、补充重大工程承包项目营运资金及补充一般流动资金。

此次发行经证监会核准后按照相关程序分期发行。自证监会核准发行之日起，公司将在六个月内实施首期发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在二十四个月内发行完毕。

此次优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。第1-5个计息年度优先股的票面股息率由股东大会授权董事会结合发行时的国家政策、市场状况、公司具体情况以及投资者要求等因素，通过询价方式或监管机构认可的其他方式经公司与保荐人按照有关规定协商确定并保持不变。自第6个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股股息率在第1-5个计息年度股息率基础上增加200bp，第6个计息年度股息率调整之后保持不变。

据公告，募集资金中49.09亿元将用于6个基础设施投资项目，分别为河南省焦作至桐柏高速公路登封至汝州段项目、河南省郑州至民权高速公路开封至民权段项目、海南省海口港马村港区扩建二期工程项目、海南省海口港新海港区汽车客货滚装码头一期起步工程项目、318国道湖州南浔至吴兴段改建项目及270省道邳州北段项目。

公司表示，此次优先股发行完成后，公司的净资产、营运资金规模将分别提高12.67%和47.46%，同时公司的资产负债率将下降1.88个百分点。