三新股欲年底前香港上市募863亿 万达地产抢今年集资王

凤凰财经综合讯 据香港文汇报11月25日报道，多只新股赶在年底前登场，据外电报道，集资规模逾60亿美元（约465亿港元）的万达商业地产将在本周向联交所寻求上市批准，并计划在下月中挂牌。而内地最大核电公司的中广核（1816）昨日路演受大户追捧，基石投资者增加至18名，总集资增至246.6亿至282.1亿港元。此外，北汽集团亦计划来港集资15亿美元（约116亿港元），三者加起来的集资额达863亿港元。

据汤森路透旗下《IFR》引述消息指，有望成为本港史上最大型的内房新股万达商业地产已获中证监批准其香港招股上市计划，IPO集资额最高达60亿美元（折合约465亿港元），本周将有新进展。如无意外，万达商业地产将在下月5日展开路演，并在19日正式上市。

更有内媒报道称，万达商业地产这次集资规模可能会超过60亿美元，甚至会超过100亿美元，令董事长王健林的身家可望挑战阿里巴巴马云的中国首富地位。不过，即使万达商业是以60亿美元的集资额上市，也将成本港今年新股集资王。母凭子贵的子公司万达酒店（0169）昨日亦炒高68%，全日收报2.27元，成交7,040.4万股。万达酒店昨回应，未知悉导致价格及成交量波动的任何原因。

北汽将递IPO申请筹116亿

消息又指，北汽集团将在本周四向港交所递交逾15亿美元（约116亿港元）的IPO申请。报道并称，北汽将于12月1日开始预先推介，8日正式路演。联席保荐人包括中信证券（6030）、德银、汇丰及瑞银。

据北汽的初步上市文件显示，是次上市集资所得款项主要用于固定资产投资、开发北京汽车乘用车、发展销售网络以及偿还银行贷款。其主要股东包括北汽集团、首钢股份及德国戴姆勒（Daimler AG）。

至于昨日开始路演的中广核，记者现场所见，会场人头涌涌。逾200名投资者出席推介会，由中广核电力董事长张善明及总裁高立刚负责推介。据现场基金经理表示，中广核的招股价范围较市场预测的市盈率低，价格吸引，故国际配售部分认购火爆，料承销团有可能提前截飞。

中广核拟发售88.25亿股新H股，招股价2.43元至2.78元，集资最多245.3亿元，本周四招股，下月10日挂牌；初步锁定18名基础投资者，共认购13.31亿美元股份，占集资额最多约48%，禁售期半年。

18大户中，除南方电网、国家开发银行、新加坡政府投资公司（GIC）等外，当中亦不乏本港知名企业及投资者，如中电（0002）投资4亿港元、惠理基金（0806）投资1亿美元（约7.75亿港元），周大福亦拟认购3,000万美元（约2.3亿港元）。

2券商预留中广核孖展300亿

中广核国际配售部分抢手，散户公开认购部分亦不遑多让，单是耀才证券及辉立证券已为中广核孖展认购预留逾300亿元。耀才证券表示，现时已录30亿元中广核孖展预订，该行将预留200亿元作其孖展认购。辉立证券则预留逾100亿元为其孖展认购。

辉立表示，已收到不少大额认购客查询，现时约200名客户已参加中广核的十成孖展计划，正在研究九成半孖展，预计首日孖展将爆满。 

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