12月1日晚间重大事项停复牌公告一览

云煤能源定增募资22亿 18亿购大股东旗下管道公司

云煤能源（600792）12月1日晚间公布非公开发行A股股票预案，拟向包括公司控股股东昆钢控股在内的不超过10名的特定投资者非公开发行不超过35143.77万股，发行股票的价格不低于6.26元/股，拟募资不超过22亿元，其中18亿用于收购云南大红山管道有限公司100%股权，4亿补充流动资金。公司股票12月2日复牌。其中，昆钢控股承诺认购数量为不低于此次非公开发行最终确定的发行股票总数量的10%。

云南大红山管道有限公司注册资本19260万元，昆钢控股持有100%股权。经营范围为矿浆管道输送；矿产品销售；管道制造技术及管道输送技术咨询服务；长距离管道网络系统。2014年1-11月，大红山管道公司营业收入42587.14万元，归属于母公司所有者的净利润15997.79万元。截至2014年11月30日，归属于母公司所有者权益合计4.02亿元，股东权益价值初步预评估结果约18亿元。

据介绍，由于受行业特性的制约，目前大红山管道公司的收入中很大比例来源于与昆钢控股的关联交易。因此，此次发行完成后上市公司与控股股东之间的关联交易有一定程度增加。为了控制新增关联交易带来的风险，公司拟通过签订长期协议、积极拓展面向外部客户的管道建设与输送业务来减少未来关联交易比例等方式来保障公司和公司股东尤其是中小股东的利益。

云煤能源表示，此次非公开发行拟将昆钢控股发展较为成熟、盈利能力较强的大红山管道公司整合进入上市公司。一方面，公司可进一步拓宽业务领域，拥有更全面的业务类型，推进公司向全面物流服务提供商转型，提高公司经营业绩和抵御市场风险的能力；另一方面，大红山管道公司较强的业绩支撑能够有效增强公司的盈利能力。