周四展望:重点布局十大板块优质股
2014年12月03日 17:05
来源:证券时报网
削减氢氟碳化物,氟化工牛市有望再现。氢氟碳化物HFCs 主要作为第三代制冷剂而广泛使用于家用空调、冰箱和汽车空调等制冷剂,是《蒙特利尔议定书》后主要的ODS 替代品。但由于其GWP 值高,温室效应明显,因而成为《京都议定书》框架下需要被逐步淘汰的六大温室气体之一,主要发达国家和国际环保组织都不断呼吁减少氢氟碳化物的生产和使用。从历史看,上一轮氟化工行业景气周期主要源于第二代制冷剂淘汰,目前行业所处状态类似于第一代制冷剂R12等淘汰之后06-08年的低迷期。未来若全球就削减氢氟碳化物的达成共识,发达国家将
旅游行业2015年度策略:休闲娱乐化、互联互通、政策事件并举
类别:行业研究 机构:光大证券股份有限公司
行业判断。
长期,朝阳行业,居民收入提升、消费升级等奠定基础,中央推动经济转型大背景下,旅游业具备重要投资价值,且政策鼓励,维持长期看好观点;
中短期,14年行业逐渐回暖,预计15年持续复苏,看好成长性/故事性良好的细分龙头;u市场层面,目前14年42倍估值相对合理;15年2-3季股价有望继续波段性旺季行情;u细分子行业:1)人造景区/主题公园股,扩张和挖潜并举;2)自然景区股,三公仍然承压,天花板下蹦达,建议关注交通改善的公司;3)免税,海棠湾贡献加大;4)综合代理,并购持续、涉娱涉金融继续火热;5)酒店,略回暖;6)餐饮,维持疲软。
2015年最大主题是迪斯尼、国企改革、并购频发!
投资策略:三大主线 & 投资标的。
休闲娱乐化:关注迪斯尼带来的事件性机会(锦江股份);人造景区符合趋势、稳健扩张+挖潜(宋城演艺、中青旅)
互联互通:涉及虚拟和实体两大部分,跟进线上线下融合、并购频发的民企龙头(众信、腾邦);关注交通改善的景区股(峨眉山、黄山)
政策支持:关注国企改革受益股(锦江股份);签证政策改善/出境热下的旅行社(众信旅游)
风险提示:竞争加剧导致业绩下滑,经济疲软导致旅游行业大环境不景气。
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业绩长期领先,投资尖端行业。
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