台媒:万达地产赴港IPO路演 最快22日挂牌上市
2014年12月09日 08:07
来源:凤凰财经综合
凤凰财经讯据台湾《经济日报》消息,大连万达地产8日在香港启动全球IPO路演,预计万达将于本月15日确定发行价,最快本月22日在港交所挂牌上市,筹资规模估计将达新台币1,000至1,200亿元。
据香港《文汇报》消息,大连万达调低IPO规模至297.6亿港元,较市场预期的60亿美元(468亿港元)为少,但集资额仍然抛离对手中广核(集资245.3亿元)及港灯(集资241.7亿元)。分析师认为,大连万达商业地产将集资金额缩减三分之一,主要是想吸引忧虑万达庞大债务的投资者。
据初步招股文件显示,大连万达拟发行6亿股新股,每股招股价介乎41.8元至49.6元,集资额为250.8亿至297.6亿元,较早前传出的468亿元集资额有所调低。若行使15%超额配股权,集资额将增至最高342.2亿元。据悉,万达上市后市值将介乎1,870.5亿至2,219.5亿元(未计超额配股)。
明起招股入场费5009
大连万达将于明天(10日)至下周一(15日)公开招股,下周二(16日)定价,12月23日正式挂牌。每手100股,入场费5,009.98元,主要集资所得将用于为10个项目作融资;余下10%的所得款项净额将用作营运资金及其他一般企业用途。
相关专题:万达两公司冲刺上市
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