常发股份拟定增募资揽入理工雷科

中证网讯 常发股份（002413）1月6日晚间公告表示，公司已与理工资产、理工创新、刘峰等39名自然人签署《发行股份购买资产协议》，拟向理工资产、理工创新、刘峰等39名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的理工雷科100%股权（以评估基准日2014年6月30日的评估值73,679.00万元作价），其中以发行股份方式支付交易对价的80%，金额为58,943.20万元，发行价格为8.11元/股，发行股票的数量为7,267.97万股；以现金方式支付交易对价的20%，金额为14,735.80万元。本次交易完成后，公司将持有理工雷科100%的股权。

公司拟向弘达伟业、雷科投资、科雷投资、雷科众投非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过19,642.42万元，不超过本次交易总金额的25%，发行价格也为8.11元/股，发行股份数量不超过2,422.00万股。配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及用于理工雷科的持续发展。

理工雷科目前主要从事嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、卫星导航及雷达业务等的研发、生产和销售。作为高科技研发型公司，理工雷科的目标是依靠大批高科技人才，开发拥有自主知识产权的技术和产品，打造世界一流的传感、导航与数字系统高科技企业。目前，理工雷科的主要业务包括嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务、北斗卫星导航接收机业务以及高精度微波/毫米波成像探测雷达业务等四大类，其中嵌入式实时信息处理业务、复杂电磁环境测试/验证与评估业务为理工雷科目前的核心业务，具备较强的市场竞争力和较高的盈利水平。

本次重大资产重组旨在通过发行股份及支付现金的方式购买理工雷科的100%股权，将常发股份的业务范围拓展至嵌入式实时信息处理、复杂电磁环境测试与验证及评估、卫星导航及雷达业务等领域，以优化公司业务结构。本次交易将向上市公司注入优质资产，旨在提高上市公司的盈利能力，保持上市公司的持续健康发展，实现上市公司股东利益最大化。本次交易完成后，理工雷科将成为上市公司的全资子公司，上市公司的净利润规模将得到较大幅度的提升。