大行利润增速集体"踩刹车" 商业银行高管整体薪酬略涨

2014年哪家银行最赚钱？2014年上市银行业绩能否超过市场预期？银行高管当中谁是“打工皇帝”？……

3月份是上市银行2014年成绩单密集披露期。据成都商报记者统计，截至上周六，已有包括五大行在内的11家上市银行完成年报披露，而大家关注的问题答案逐渐浮出水面。

从各大银行公布的年报来看，2014年净利润增速普遍回落至个位，不良贷款率普遍上升，都给上市银行带来了不小的压力。而从薪酬来看，虽然部分银行高管薪酬明显下降，但不少银行高管在2014年薪酬仍呈上涨，其中平安银行行长邵平以835.27万元薪酬再度“夺魁”。

成都商报记者 吕波 杨斌

核心

提示

工商银行2014年实现净利润2763亿元，归属母公司股东净利润2758.11亿元，继续蝉联“最赚钱银行”。

除了规模较小的浦发银行和平安银行净利润增速仍维持在两位数外，其他银行的净利润增速均首次跌入个位数。

净利润增速普遍仅个位

上周五晚间，建设银行发布2014年年报，这也是“工农建中交”五大行中最晚亮相的业绩报告。年报显示，建设银行2014年实现归属母公司股东净利润2278.3亿元，同比增长6.14%，平均每日净赚6.24亿元，赚钱能力仅次于工商银行。

工商银行年报显示，2014年实现净利润2763亿元，归属母公司股东净利润2758.11亿元，继续蝉联“最赚钱银行”。值得注意的是，工行净利润同比增速仅有5.1%，相较于2013年报的10.2%的利润增速相当于“腰斩”。

记者统计发现，除了规模较小的浦发银行和平安银行净利润增速仍维持在两位数外，其他银行的净利润增速均首次跌入个位数。

农业银行2014年归属母公司股东净利润1794.61亿元，较上年增长7.9%，在2011年到2013年，农行的净利润增速分别为28.5%、19%、14.5%；中国银行2014年净利润增速也降至8.08%，此前三年增速分别为18.83%、12.20%和12.36%。

股份制银行当中，招商银行的净利润增速也降至个位数，规模较小的平安银行净利润增速高达30.01%，浦发银行净利润增速也达到14.92%；中信银行净利润增速最低，仅有3.87%。

记者注意到，银行净利润增速普遍下滑，与利率市场化带来的冲击不无关系。在上市银行当中，净利息收入几乎仍占据银行7成以上营业收入，一些大银行的息差能有所上升，但中小银行息差下降较大，导致盈利空间降低。

利率市场化带来利息差收窄

所谓息差，就是贷款利息收入与存款利息支出之间的利息差，息差越大意味着银行的盈利空间越大。在利率市场化改革背景下，银行“躺着吃息差”的日子越来越不好过。

2014年，国有五大行净息差提升幅度收窄，2014年工商银行净息差为2.46%，较上年上涨6个基点；建设银行2014年净息差为2.61%，上升5个基点；中国银行2014年净息差仅上升1个基点，至2.25%；农业银行2014年全年净息差提升9个基点，至2.76%。交通银行2014年净利息差仅为2.17%，较上一年下降了16个基点，而交通银行2014年净利息收入仅增长3.15%。

股份制银行中，利息差大幅下降，令银行的盈利方式发生改变。

招商银行、浦发银行、中信银行、平安银行、光大银行几家银行净息差分别是2.33%、2.27%、2.19%、2.4%和2.06%，其中，浦发银行、平安银行和光大银行利息差出现上升，招行和中信银行2014年净利差分别下降32和21个基点。

在2014年的成绩单中，浦发银行和平安银行保持了双位数的增长，招行和中信净利润增速都跌入个位，中信银行净利润增速最低至3.87%。

不过值得一提的是，2014年招商银行改变了盈利结构，净利息收入在营收中的比重缩减至67.53%，低于整个行业的平均占比；中间业务、非利息收入成为其盈利新的突破口，在总营收中占比突破30%；而平安银行净利润逆市上涨30%，也得益于中间业务收入的大幅增长，涨幅达到70%以上。

不良贷款率吞噬利润

2014年，上市银行的成绩单中，还体现出不良贷款恶化的“隐忧”，而这也是导致净利润增速放缓的原因之一。

据记者统计，目前已公布的银行年报，2014年末各上市银行的不良贷款率已经齐齐升破1%。其中，最高的是农业银行，2014年不良贷款余额1249.70亿元，不良贷款率达到1.54%，较2013年上升0.32个百分点；浦发银行的不良率从2013年的0.74%上升至2014年的1.06%，同比增幅是10家银行里最大的，达43.24%。

工商银行和中国银行2014年的不良贷款率突破1%。其中，中行不良贷款率从2013年的0.96%升至1.18%，不良贷款余额升幅接近四成，首次升破至1005亿元；工行的不良贷款率也从0.94%突破到1.13%，上升0.19个百分点，不良贷款余额由2013年底的937亿元升至1245亿元。

不过，从年报上来看，当前各大上市银行都已经做好了预案，加大了不良贷款的核销处置力度，这也是上市银行净利润增速大幅降低的原因。

如中信银行2014年不良贷款率达到1.3%，记者注意到，中信银行在2014年计提贷款损失准备金220.74亿元，比上年大幅增长94.88%；中信银行2014年拨备前利润达782.47亿元，同比增长21.33%，而其拨备后净利润增速仅为3.87%。

此外，各家银行的年报披露的不良贷款行业分布来看，不良贷款普遍集中在制造业、批发和零售业。而以地区来看，东部地区由于受宏观经济下行压力影响较大。

D高管薪酬依然坚挺

自去年央企薪酬改革方案通过以来，银行高管薪酬将被“腰斩”的消息就传得沸沸扬扬，2014年银行高管的薪酬有何变化？

记者查询各家银行年报发现，“限薪令”在2014年还没有真正推行。根据银行年报披露，自2015年1月1日起，董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按照国家有关中央管理企业负责人薪酬制度改革的意见执行，2014年度薪酬仍按此前办法执行。实际上，虽有部分高管薪酬明显下降，但商业银行高管2014年整体薪酬依然略升。

在所有银行当中，薪酬最高的是平安银行高管。平安银行2014年年报显示，行长邵平以年薪835.27万元居首，较其2013年的833.26万元略涨。此外，平安银行副行长兼首席财务官孙先朗以711.39万元居于次席，副行长赵继臣以710.27万元排名第三；另外还有两位副行长年薪也在600万元以上。

中国银行已披露高管薪酬当中，2014年税前最高的是信贷风险总监詹伟坚，税前薪酬574.48万元，年报中备注称，詹伟坚为中国银行面向市场公开招聘人员，执行协议约定薪酬。中国银行董事长田国立和行长陈四清薪酬分别为118.08万元和108.32万元。

浦发银行2014年高管薪酬则有明显下降。年薪最高的高管，吴国元、耿光新和冀光恒的薪酬均降至230万元；而在2013年，职工监事吴国元和耿光新均高达351.6万元，副行长冀光恒薪酬达348.46万元。