公告解读：金轮股份拟9.4亿元收购森达装饰100%股权

中证网讯 金轮股份（002722）4月12日晚间发布的非公开发行预案显示，拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买朱善忠、朱善兵、洪亮持有的海门市森达装饰材料有限公司100%的股权，其中以发行股份方式支付交易对价的60%，以现金方式支付交易对价的40%。截至本预案签署日，森达装饰100%股权的预估值为94070.00万元，预估增值率约为215.89%。

资料显示，森达装饰成立于1999年3月，是一家专业生产高品质不锈钢装饰材料的企业。自成立以来，公司一直致力于各类不锈钢装饰材料的研究、开发和生产，主要经营项目为各类不锈钢装饰材料板，主要产品包括：铬镍钼不锈钢和铬系不锈钢材质为主的油性不锈钢短丝板、油性不锈钢长丝板、表面镜面不锈钢装饰材料板、表面蚀刻不锈钢板装饰板、表面真空镀钛不锈钢装饰材料板等。上述装饰板主要应用于电梯装潢、高档家电面板、厨房及卫生间用品、楼宇室内外装潢等。森达装饰下游客户涵盖电梯行业、厨卫行业及家电行业，主要包括：电梯行业包括奥的斯集团、通力、迅达、蒂森、日立、东芝、现代、威特、富士达等；家电厨卫行业包括海尔、伊莱克斯、LG、西门子、松下、海信、帅康、方太、苏泊尔、老板、华帝等。

公司表示，本次交易前，上市公司的主营业务为纺织梳理器材研发、生产和销售业务；本次交易后，上市公司通过收购森达装饰将主营业务拓展至不锈钢装饰材料板领域。根据上市公司现有规划，上市公司将继续保持森达装饰的独立经营地位并维持森达装饰原有的管理团队。上市公司将根据森达装饰的生产经营特点制定和完善内部控制管理制度，规范公司治理，在人员、管理、运营以及文化等方面对标的公司进行整合。

收购森达装饰也将使公司更好地切入不锈钢装饰材料板领域。分析指出，伴随国内城市化进程及人民生活水平的不断提高，城市建设、城市美化以及人们日常生活对不锈钢需求也持续提高，根据我国《钢铁工业“十二五”发展规划》预计2015年我国不锈钢消费量将达1600万吨，较2010年增长70.21%。不锈钢市场广阔的需求吸引了大量国内外资本投入，国内不锈钢及相关制品的产能也呈快速增长态势，未来国内不锈钢行业的市场竞争也将日趋激烈。森达装饰所处行业，与宏观经济运行发展及国民经济建设密切相关，近年来国家发改委、工信部颁布了一系列产业政策，为行业内企业的发展奠定了良好的基础。《钢铁工业“十二五”发展规划》重点发展的关键特钢品种，包括高档不锈钢，同时预计我国不锈钢需求量将由2010年940万吨增长至2015年的160万吨。