STCN解读:金叶珠宝定增收购丰汇租赁 转型金融服务业

证券时报网（www.stcn.com）04月26日讯

停牌近三个月的金叶珠宝（000587）4月26日晚间发布了重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买丰汇租赁90%股权，并向大股东九五集团定向增发股份募集配套资金。

根据公告，金叶珠宝拟发行股份及支付现金相结合的方式购买中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权，向丰汇租赁的相关股东发行股份共计2.78亿股并支付现金共计26.33亿元；向九五集团非公开发行股份1.26亿股。

同时，金叶珠宝拟向九五集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过15.04亿元；募集配套资金部分中约14.3亿元用于支付购买资产的现金对价，剩余部分用于支付此次交易的中介机构费用和其他相关费用。

中融资产、盟科投资、盛运环保及重庆拓洋等4位补偿责任人承诺丰汇租赁2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为5亿元，8亿元和10亿元；丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为4.5亿元、7.2亿元、9.亿元。

同时，九五集团也承诺，金叶珠宝（不含丰汇租赁）2015-2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.5亿元、2亿元和2.5亿元。

公告提到，为实现公司打造黄金业务全产业链大型黄金珠宝企业集团的战略，金叶珠宝迫切需要引入金融服务平台，将融资租赁、黄金租赁、委托贷款等金融服务模式与公司的黄金产业经营优势有效结合，最终实现黄金产业与金融服务并举、共同发展的产融结合经营模式。

此次收购丰汇租赁后，金叶珠宝的主营业务将在原有黄金珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售基础上，进入租赁行业，业务范围将拓展至提供包括融资租赁、黄金租赁、委托贷款在内的传统及创新型融资服务领域。

据了解，目前国内市场上尚无其他金融机构提供对整个黄金产业链的综合融资服务，行业尚处于培育期，金叶珠宝通过此次交易，切入黄金产业链金融服务领域，有利于填补黄金产业链金融服务空白，完善业务布局，抢占市场份额，培养客户粘性，巩固先发优势。(周少杰)