习近平将出访俄罗斯等国受益股全分析(附股)

2015年05月06日 07:30
来源：凤凰财经综合

相关报道：

习近平访俄将签大单：高铁、航天、基建受宠(附受益股)

中俄万亿能源合作有望提速油气携管网两翼齐飞

习近平本周将启三国行全程看点大梳理(附股)

习近平将出访俄罗斯等国相关概念股值得关注

习近平访俄将签大单：高铁、航天、基建受宠(附受益股)

◎每经记者王辛夷发自北京

中俄两国每一次互动，都吸引了全世界的眼球。据外交部消息，国家主席习近平将于5月7日至12日访问哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯三国。

受乌克兰危机和克里米亚事件影响，美国和欧盟在过去几年里对俄罗斯进行了多轮制裁，加上原油价格低迷，令俄罗斯经济雪上加霜。

中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员张琳对《每日经济新闻》记者分析，本轮经济制裁，无疑会使俄罗斯重新反思“西向”能源战略，更加注重“东向”的能源输出，特别是加强同中国的能源合作，通过多元化促进俄罗斯对外能源输出的安全性。

据记者了解，5月8日中俄两国元首将在莫斯科举行元首峰会，将签署一系列的重大合作文件，涉及高铁、基建、航天等多个领域。受益于此，包括中国中铁（601390，SH）、中国卫星（600118，SH）等相关股票有望获益。

战略东移能源先行

“俄罗斯战略重心东移已经成为一个不可阻挡的趋势。”社科院此前发布的《亚太地区发展报告》如此表述。

习近平出访前夕，中俄两国高层互动已经密集开始。4月底，俄罗斯两位副总理德沃尔科维奇、罗戈津先后访华，并分别与中国国务院副总理张高丽、汪洋会面，从能源、航天等方面为两国元首的莫斯科会晤做准备。

就在几天前，俄罗斯总统普京刚刚签署有关协议，批准通过中俄东线天然气输气管道向中国供应天然气。“能源合作是中俄务实合作的重点。”张高丽表示，将按计划实施好长期原油贸易合作和东线天然气项目，积极商谈西线天然气项目，推进油气上游开发合作和天津合资炼厂等下游项目，扩大煤炭、电力贸易及煤电输一体化合作，拓展可再生能源、能源装备和技术等新的合作项目。

随着中俄能源方面的合作越来越紧密，俄罗斯已成为中国主要能源进口国，双方在石油、天然气、煤炭、电力等领域开展的一批大项目合作都取得了实质性成果。

在去年5月份上海亚信峰会期间，中俄已就一系列重大合作项目签署协议，其中包括一份为期30年涉及金额4000亿美元的东线天然气项目，以及300万吨液化天然气合同等。

两国能源合作可谓“双管齐下”，中俄积极推动的“西线天然气项目”谈判已经进入最后阶段，这又将是一个万亿级别的大“蛋糕”。中国外交部长王毅曾在今年访俄期间透露，西线项目合作协议也将在今年签署。

张琳分析，传统上俄罗斯对欧洲的能源消费国存在较大的依赖，近两年的经济制裁无疑会使俄罗斯反思能源战略。

多领域继续开展合作

除了能源，中俄合作还涉及多个领域。

汪洋在与罗戈津会面时表示，中方愿与俄方继续努力，推进核能、航空航天、卫星导航、农产品贸易、跨境基础设施建设以及中方参与俄远东开发等领域的大项目合作，为两国元首5月莫斯科会晤做好务实合作方面的准备。

身为俄罗斯主管航天和国防工业的副总理，罗戈津的访问也聚焦在两国航天领域合作上。

与汪洋会面后，罗戈津向媒体介绍了中俄在宽体客机、直升机、导航系统等方面合作的最新进展。

虽然俄方公司此前透露宽体客机合作仍需多年准备，但据罗戈津透露，双方已就联合生产直升机项目的“最后问题”达成共识，并将于5月签署最终协议。据俄罗斯媒体报道，这一直升机将超过目前最大的直升机Mi-26。

罗戈津介绍，中方对该项目“非常感兴趣”，俄罗斯将作为“主要的投资方”参与该项目。

此外，罗戈津表示，双方可以联合生产中国“北斗”导航系统和俄罗斯“格洛纳斯”系统所需的共同设备。

据了解，中国的在轨卫星数量已跃居世界第二，但导航系统仍处于积极发展阶段。罗戈津称，如果GPS全球定位系统和伽利略卫星定位系统可在北约各国进行配套导航，那么俄中两国在导航系统方面也存在积极合作的可能性。

中俄万亿能源合作有望提速油气携管网两翼齐飞

据外交部网站今日披露，习近平主席将于5月8日至10日出席在莫斯科举行的纪念卫国战争胜利70周年庆典并访问俄罗斯。习近平还将于5月7日访问哈萨克斯坦，将于5月10日至12日对白俄罗斯进行国事访问。中国外交部副部长程国平今日表示，中国和俄罗斯将在习近平访问期间签署能源和航空合作协议。

此前，国务院副总理张高丽与俄罗斯副总理、俄方主席德沃尔科维奇会晤时指出，能源合作是中俄务实合作的重点。目前俄罗斯已成为中国主要能源进口国，双方在石油、天然气、煤炭、电力等领域开展的一批大项目合作都取得了实质性成果。

实际上在去年5月份上海亚信峰会期间，中俄已就一系列重大合作项目签署协议，包括中国石油天然气集团和俄罗斯天然气工业股份公司为期30年涉及金额4000亿美元的《中俄东线供气购销合同》、中石油与俄罗斯诺瓦泰克公司年供300万吨液化天然气合同等。

此外，根据现有的双边协议，目前俄罗斯石油正在通过哈萨克斯坦——中国的管线输送到中国，这已能够确保中国西部各石油加工厂的运作。两国公司就俄罗斯沿“西线”向中国提供天然气的谈判也已进入最后阶段。

分析人士指出，俄罗斯天然气储量位居全球首位，而中国已经取代美国成为了全球商业能源的最大消费国，这成为了中俄能源合作的重要基础。俄远东地区距离中国东部消费市场多在2000-5000公里内，不但远远短于美国（页岩气革命的发源地），也较中东重要油气产地卡塔尔近很多，因此中俄双方都有合作的需要。

中俄就天然气等能源领域的深度合作客观上也催生了产业链各个环节的飞速发展，根据《天然气发展“十二五”规划》，“十二五”期间将新建天然气管道4.4万公里，产生的天然气管道建设规模超过500亿元。目前已临近“十二五”规划后半段，管线建设将进入加速期。

值得注意的是，我国一带一路战略已加速推进，中俄两国在能源合作领域将迎来更广阔的空间。特别是随着习近平主席出访俄罗斯，中俄两国能源合作有望再上台阶。有分析指出，除去年签订的为期30年涉及金额4000亿美元的《中俄东线供气购销合同》外，中俄积极商谈的“西线天然气项目”也有望加速推进，这又是一个万亿级别的新蛋糕，油气及相关管线建设企业有望乘风而上，加速业绩及股价释放。

大通燃气（000593）主营业务为商业零售和城市管道燃气业务，近年来公司重点发展城市管道燃气业务。公司通过子公司上饶燃气和大连燃气拥有江西上饶市中心城区和大连瓦房店市的管道燃气经营权，主要从事两地燃气的建设、运营和维护业务。上饶门站是西气东输二线南昌至上海的支干线，接收来自哈萨克斯坦的天然气。随着中哈合作加深，公司气源有望得到充分保证。日前，公司还公告拟6亿元收购旌能天然气88%股权和罗江天然气88%股权收购，将新增四川德阳高新区建成区及附近区域等区域的管道燃气经营权。

国际实业（000159）主营油品业务，在石油石化产品经营方面经营资质齐全，依托新疆资源优势和区位优势，公司正积极拓展油品前端业务，开拓中亚、欧洲等地区市场。此前公司曾先后在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦投资设立了能源贸易投资公司，搭建了面向中亚地区的能源贸易业务发展平台。近年来，国际实业延伸产业板块，直接在哈萨克斯坦投资设立了油气公司，进一步拓展了海外油气等能源经营业务；去年，国际实业在吉尔吉斯斯坦投资建设年产40万吨的原油炼化厂施工建设取得较大进展。同时，国际实业还积极与俄罗斯、哈萨克等国原油供应商洽谈合作，力争切入俄罗斯能源市场，为今后解决炼油厂原料供应问题奠定基础。

玉龙股份（601028）是国内知名的品种、规格最齐全的大型民营焊接钢管制造商。公司是中石油、中石化、中海油一级合格供应商；并获得了国外主要石油公司的认证。目前，公司拥有SAWL直缝和螺旋缝埋弧焊钢管生产线产能72万吨、HFW直缝钢管产能20万吨，产品广泛应用于石油、天然气等领域。公司组建了新疆伊犁子公司，贴近石油、天然气的开采基地，并可开发邻近的中亚、俄罗斯管输市场。

习近平本周将启三国行全程看点大梳理(附股)

大智慧阿思达克通讯社5月4日讯，本周四（7日）开始，国家主席习近平将先后出访哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯，期间会在俄罗斯观礼卫国战争胜利70周年阅兵，与哈萨克斯坦商讨基建领域合作，访问白俄罗斯的中白工业园。根据大智慧通讯社梳理，A股航天卫星板块、连云港（601008.SH）和新疆基建板块，以及中工国际（002051.SZ），将是资本市场围绕习大三国行的核心标的。

****哈萨克斯坦之行****

哈萨克斯坦是习近平主席2013年首提共建“丝绸之路经济带”战略构想的地方，哈方希望能将“光明大道”经济刺激计划与中国“一带一路”相连。该国计划投入400亿美元升级交通运能，地处中哈物流出海口的连云港，预计将借这次运能升级，强化陆海丝路辐射能力。

哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫上周表示，有哈国“世纪工程”之称的双西公路将于年内完工。双西公路大走廊全称是“西欧-俄罗斯-哈萨克斯坦-中国西部”国际公路运输走廊，东起连云港，西至俄罗斯的圣彼得堡，途经中哈俄三国十多座城市。

目前，中国至欧洲的货物98%通过海路运输。双西公路开通后，亚太国家货物抵达欧洲市场将拥有最短运输路线，货物经连云港运往欧洲的时长将由海运所需的45天缩短至10天。

“光明大道”经济刺激计划含有大量基建投资，对两国边境地区建设类企业，也存在相当利好。中哈两国持续推进的边境口岸以及工业园区建设，将惠及新疆基建类上市公司。

新疆本地的基建类上市公司主要有：青松建化（600425.SH）、北新路桥（002307.SZ）、新疆城建（600545.SH）、西部建设（002302.SZ）和光正集团（002524.SZ）等。

****俄罗斯之行****

中俄合作当前的着眼点主要在军事、高铁、西线供气管道、俄远东大开发等。

在军事领域，习近平5月9日将参加俄纪念卫国战争胜利70周年阅兵，中国人民解放军方阵也会参加阅兵。在5月中旬，中俄还将首次在地中海海域参加联合军演，双方计划共派9艘水面舰艇。

俄副总理罗戈津上周透露，两国此番有望签署联合研制直升机协议。中俄“北斗”“格洛纳斯”卫星导航合作去年便已全面展开。

二级市场上，相关标的主要有北斗星通（002151.SZ）、中国卫星（600118.SH）、中航飞机（000768.SZ）、洪都航空（600316.SH）、中直股份（600038.SH）、航天机电（600151.SH）、航天科技（000901.SZ）、中航动力（600893.SH）等。

高铁方面，北京至莫斯科的高铁项目将是两国欧亚联盟的里程碑事件。中国中铁（601390.SH）相关人士5月3日对外表示，子公司中铁二院与俄方企业组成的联合体中标俄罗斯高铁（莫斯科-喀山）项目设计。