解读：新北洋定增募资15亿元加码主业 多家关联方认购

中证网讯 新北洋（002376）5月7日晚间公布2015年非公开发行A股股票预案，公司拟以11.52元/股的价格非公开发行股票数量不超过1.3亿股，本次非公开发行募集资金总额不超过15亿元，拟用于高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目、营销及服务网络建设项目、企业信息化平台建设项目和补充流动资金。公司股票将于5月8日开市起复牌。

向国际水平迈进

根据预案，在高速扫描产品方面，将研发并批量生产应用于银行、现代物流、电子政务等行业图像采集与识别用高速扫描系列产品；在现金循环处理设备方面，研发并批量生产应用于金融等领域现金循环处理模块及整机（存取款一体机-CRS、柜员现金循环机-TCR、自助零售终端-SCO）系列设备。项目完成后产品技术指标达到国际同类产品先进水平。

得益于银行、现代物流、电子政务等领域信息化进程中对图像采集设备的需求，高速扫描产品应用却快速崛起，高速扫描产品以其强大的高速批量处理能力和专业化功能已成为上述领域信息化系统中不可或缺的关键设备。受当今互联网、大数据、云计算快速发展的冲击以及国家对金融产品技术自主可控和产品服务及时性和便利性要求，近年来我国银行业加大了以信息化为手段促转型升级的进程，现金循环处理信息化设备成为提高银行业信息化水平的必然选择。

从市场空间和产品技术发展趋势两个方面来分析，加大高速扫描类产品研发和产业化的投入，将有助于实现高速扫描仪产品线的进一步突破和扩充，助推公司业务战略转型。市场发展规划方面，公司将金融行业应用作为首要开拓发展的目标市场。作为金融设备最重要的产品线，现金循环处理设备的开发是公司重要的业务战略举措。本次非公开发行募集资金用于该设备的研制，将有利于进一步丰富公司金融设备类产品家族，提升并巩固公司在金融市场的优势地位。

认购方表露后续增持意图

发行对象为王春久、杨宁恩、鸿诺投资拟设立的有限合伙企业、北洋集团、惟同投资、国资集团、丛强滋、华菱津杉拟设立的特定客户资产管理计划、鲁信创晟、时位先锋。

其中，北洋集团为公司控股股东，国资集团为公司实际控制人威海市国资办控制的公司且持有新北洋股份超过5%，丛强滋为公司董事长，华菱津杉为持有公司股份5%以上股东中国华融的参股公司（中国华融持有其20%股权），鲁信创晟为与现有股东山东高新同为鲁信创业投资集团股份有限公司的控股子公司（山东高新在本预案公告前12个月曾为持有公司5%以上股份股东）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，北洋集团、国资集团、丛强滋、华菱津杉及其拟设立的特定客户资产管理计划、鲁信创晟构成新北洋的关联方，其他非公开发行对象在本次发行前与公司无关联关系。

认购并持有新北洋股份以后，王春久、丛强滋和华菱津杉三年内各自增持新北洋股份的规模不超过新北洋总股本的1%。杨宁恩、鸿诺投资、惟同投资、鲁信创晟、时位先锋各自三年内增持新北洋股份的规模不超过新北洋总股本的2%。8位认购方表示，本次认购是以财务投资为目的，没有谋求对新北洋的任何形式的控股权的意图。（李香才）