中泰桥梁拟定增17.5亿元投建国际学校

实际控制人易主海淀国资委

本报记者 王锦

自2014 年 11月 25 日起停牌至今的中泰桥梁（002659）5月12日晚间公告定增预案，公司拟以9.33元/股的价格非公开发行不超过18756.70万股，募集资金总额不超过17.5亿元，拟用于偿还债券本息、补充流动资金以及投资文凯兴建设国际学校项目。

根据定增方案，公司此次非公开发行对象包括八大处控股、华轩基金和郑亚平，认购金额分别为14亿元、2.5亿元和1亿元，且锁定期均为36个月。

值得注意的是，本次发行前，环宇投资持有中泰桥梁21.34%的股权，为公司的第一大股东。本次非公开发行完成后，八大处控股将持有公司15005.36万股，占公司总股本的30.10%，为公司的第一大股东，公司实际控制人变更为海淀区国资委。

募集资金中，公司拟投入12亿元用于投资文凯兴建设国际学校项目。据介绍，国际学校通常是指为在中国生活的外国侨民提供母语教育的学校，部分也招生国内学生。该项目计划总投资14.81亿元，其中建设投资12.5亿元，计划建设14万平米的教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育设施，教学设备投资1.6亿元，预备费7050万元。项目建设期2年，预计投入运营5年后入学率达到100%，届时项目净利润为4.3亿元。

此外，公司还拟投入募集资金5.5亿元偿还公司债券本息、补充流动资金。

增发预案显示，近年来中泰桥梁主营业务盈利能力不强，公司 2012年、2013年和 2014年净利润分别为 4,487.36 万元、-6,281.54 万元、1,294.58 万元。

公司称，将利用部分募集资金投资文凯兴，并在北京建设国际学校，进军正在快速发展的高端教育市场。该学校尚处于建设阶段，预期 2017年能够开始招生并带来稳定的盈利。因此公司的业务将在未来逐步由以桥梁钢结构业务为主过渡到与教育业务并重的业务格局。本次发行前公司的资产主要为与桥梁钢结构生产、销售业务相关的资产，随着本次发行的顺利实施及国际学校投入运行，公司与教育业务相关资产的占比将逐步提升。