解读:众信旅游定增28亿 谋求升级出境综合服务商

中证网讯 众信旅游(SZ.002707)5月18日晚间发布定增预案，公司拟以不低于52.70元/股的价格向控股股东冯滨等不超过10名的特定投资者发行不超过53,130,929股，募集资金不超过28亿元。募集资金将主要用于投资目的地生活服务平台、“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台、海外教育服务平台、出境互联网金融服务平台建设以及补充流动资金。其中公司董事长、控股股东兼实际控制人冯滨将以现金认购10%股份。公司股票将于5月19日复牌。

公告显示，目的地生活服务平台、“出境云”大数据管理分析平台、出境游业务平台、海外教育服务平台、出境互联网金融服务平台建设以及补充流动资金项目分别需投入29,402.74万元、56,299.58万元、135,518.24万元、23,608.74万元、15,265万元以及20,000万元，此次募集资金拟分别投入29,402万元、56,210万元、135,515万元、23,608万元、15,265万元以及20,000万元。

其中目的地生活服务平台项目将收购+增资7,487.63万元获得德国开元全资控股股东北京周游天下国际旅行社有限公司51%的股权，并投资21,915.11万元建设海外目的地生活平台。出境游业务平台项目将主要围绕电商品台升级、实体营销网络拓展、自由行项目、高端旅游项目、体育旅游项目以及健康旅游项目进行投资。海外教育服务平台项目将围绕北京总部业务及产品展示中心建设、全国分销实体网络建设、电商平台、营销等方面进行投资。

出境互联网金融服务平台项目中公司拟收购具有预付卡发行资质和网络支付资质及银行卡收单资质的第三方支付公司，对控股子公司乾坤运通进行增资，建设实体网点，申请全国范围外币兑换特许资质。

公司表示，随着国内中产阶级人群的进一步增加，中产阶级消费需求的结构不断变化，单纯的出境旅游不再是唯一目的，游学及留学教育、医疗、移民、置业、出境金融等出境服务市场将不断扩大。据国家旅游研究院预测，到2020年出境游人数将达2亿人次；2014年我国留学人员总数为45.98万人，产业规模约达到了2,000亿元；全球医疗健康旅游产业规模已经占全球旅游经济总规模的近15%；中国已经成为世界第四大移民输出国，行业广度和深度的发展与成熟均反映了未来国民出境服务需求的广阔前景和发展空间。

在上述有利的宏观环境下，公司将通过实施本次非公开募集资金投资项目，积极拓展出境旅游、商务会奖、游学及留学教育、移民置业、医疗体检、出境及海外金融、保险等各类出境服务业务领域，加强目的地资源及客源地渠道两头布局，建设全新的“出境云”大数据管理分析平台，打造上述各类出境服务业务平台及目的地生活服务平台，在国内领先的出境旅游运营商基础上实现战略升级，力争成为目前国内A股最具竞争力的全方位出境综合服务平台。

此次发行完成后，通过前述募投项目的建设，公司有望实现多角度多方面业务延伸，覆盖出境旅游、游学及留学教育、移民置业、医疗体检、旅游金融等各类出境服务业务领域，升级成为全方位出境综合服务平台。此外，本次发行将有助于强化众信旅游出境游领域中的优势，并进一步拓宽公司业务市场空间与商业模式，完善公司产业链布局，进一步提高公司的盈利能力，同时还将改善公司现金流状况，降低公司的融资风险与成本。