唐人神：拟2.93亿元收购龙华农牧九成股份

中证网讯 唐人神(SZ.002567)5月18日晚间发布公告，公司拟以发行股份和支付现金的方式作价29,250万元收购龙华农牧90%股权；公司并拟以不低于12.37元/股，向不超过10名特定对象非公开发行募集配套资金不超过2.9亿元。公司股票将于5月19日复牌。

公告显示，龙华农牧100%股权的预估值为32,528.22万元，交易对方合计持有的90%股权对应的权益价值为29,275.40万元。经交易各方友好协商，拟确定龙华农牧90%股权交易对价最高不超过29,250.00万元。交易结构方面，公司以11.07元/股非公开发行合计2245.93万股，并支付现金4387.5万元向龙华农牧的股东龙秋华和龙伟华收购龙华农牧90%股权。为了提高整合绩效，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，即不超过29,000万元。

公告显示，龙华农牧为湖南省生猪养殖领域的骨干企业，公司形成了“自育自繁自养规模集约化”的经营模式，目前公司拥有3个种猪及商品猪养殖基地，形成了集生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链，并参股株洲九鼎，在确保饲料品质营养满足龙华农牧生猪饲料需求的同时，从源头上对食品安全进行了控制。目前龙华农牧已具备商品猪12万头的生产能力，2014年商品猪出栏量超过9万头，株洲九鼎具备18万吨饲料生产能力，龙华农牧作为第二大股东可确保自身饲料充足供应。截止2015年3月末，其总资产为2.24亿元，净资产为0.74亿元，2013年度和2014年度净利润分别为-75.51万元和1587.86万元。

为了提高整合绩效，上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%，即不超过29,000万元。本次募集的配套资金在扣除中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价、建设标的公司年出栏10万头生猪产业化项目、建设上市公司物联网智能养殖推广项目及智慧猪场管理服务项目，剩余部分用于补充标的公司营运资金。

业绩补偿方面，交易对手龙秋华和龙伟华承诺，龙华农牧2015年度、2016年度、2017年度经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于2600万元、3120万元和3744万元。

唐人神表示，公司未来继续以“种猪、饲料、肉品”三大主业为支撑，全面创新经营模式，打造种猪饲料生产研发与猪场管理平台、肉品生产加工与研发平台、物联网交易与O2O线上线下交易平台、互联网金融服务平台等四大综合服务平台。

控股龙华农牧后，唐人神一方面有望获得利润增长点，另一方面还可以将产业链延伸至生猪养殖端，从而有望贯穿四大服务平台构建商业闭环。