A股反弹机构送你“两条计” 传统、新兴产业都有戏

◎每经记者 刘明涛

本周一，近300只个股涨停，昨日（5月19日）主板、创业板齐涨，尽管有新股发行压力，但二级市场仍热火朝天，有机构预计，政策宽松不会停息，“水牛”会继续前行，同时提出了两条选股主线。

中信：政策牛市继续前行

4月宏观经济数据出台后，有人认为经济出现弱企稳迹象，判断依据一是工业增加值当月增速较3月回升，二是商品房销售持续回升。但《每日经济新闻》记者注意到，中信证券分析师黄若谷、陈乐天发布研报认为，在当月投资、消费增速继续下滑的情况下，工业增加值增速回升可能和短期库存扰动有关；同时，房地产销售虽然回升明显，但受去库存影响，无法带动房地产投资回升。

从先行指标分析，不仅没看到经济弱企稳迹象，反而显示经济在加快下滑。因此，中信证券认为，短期内经济尚难看到企稳迹象。该券商称：经济下行不止，政策宽松不息将让“水位”上涨，“水牛”将继续前行。

中信证券分析师秦培景、杨昕和刘方等人则发布研报称，可布局新兴行业和传统行业两条主线。

对于新兴行业，寄望于那些“押对赛道”的公司，可利用资本市场进行融资、并购、转型和创新，实现超常规发展。5月“赛道”主要集中于“国策主题”方向（中国制造2025、京津冀一体化、PPP和稳增长概念等）。

对于传统行业，建议寻找并填平“价值洼地”。“洼地”行业包括前期涨幅较少、具备估值优势的汽车、食品饮料和医药等。该券商建议关注10只个股：开尔新材、鼎汉技术、海得控制、彩虹精化、碧水源、美的集团、长城汽车、老白干酒、九洲药业和中国平安。

重点关注：宽松政策持续性

“大数据”产业方兴未艾

IDC预测，未来10年全球数据量将以超过40%速度增长，到2020年将达到35ZB(Zettabyte，十万亿亿字节)，大数据迎来ZB时代。华创证券表示，他们对A股涉及大数据概念公司进行了一个不完全的梳理，从中发现，大数据应用才刚起步，且以涉足医疗健康和互联网金融较多，随着“互联网+”在各行业的渗透，各行业大数据资源积累、技术应用产业可望保持快速发展。此外，在大数据日益成为一种资源的情况下，数据存储和信息安全需求可望再上台阶。

该券商表示，大数据应用才刚开始，相关需求还存在很大的释放潜力。看好具有大数据技术和拥有独到大数据资源的企业的潜力。

重点关注：大数据产业发展速度

多企业受益县级医院改革

5月8日，国务院办公厅印发《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（以下简称《实施意见》），县级医院改革全面展开。

广发证券表示，县级医院改革已经取消药品的全面加成，本次《实施意见》指出，将推动城市公益医院全面改革，未来试点医院将全面取消药品加成，但饮片按照与计生用品、精麻类药品同等的国家统一采购，无需参与集中中标，形成利好。

医保控费是《实施意见》的重要内容，未来还将推动商业健康险对医保的补充，利好海虹控股（000503）医保控费相关企业。

另一方面，《实施意见》提出，除降低药品费用外，高值耗材将统一采购降低费用，优先配置国产类设备，国产设备无论在性价比还是国家政策上均能享受利好，受益个股有：和佳股份、新华医疗、鱼跃医疗、理邦仪器、科华生物和美康生物。

广发证券认为，《实施意见》还提出要推动医疗信息化建设，加强远程医疗系统建设，强化远程会诊、教育等服务功能，这将利好互联网医疗企业，如宜华健康。

最后，医药分开利好嘉事堂、一心堂、老百姓和益丰大药房等医药零售企业。

重点关注：县级公立医院改革进度