9日股市早报：大蓝筹或继续演绎波段双击 涨停股一览

8日股民晚报：国泰君安将21股调出融资标的证券名单

5月CPI或现年内首次回 落料货币政策趋松

证券时报9日报道，国家统计局将于9日发布5月居民消费价格指数（CPI）等数据，分析人士预计，受食品价格回落影响，5月CPI同比增长或为1.4%左右，出现年内首次放缓，通缩压力仍然偏大，货币政策或将进一步放松，最快在6月有望迎来再次降准或降息。

国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称，当前国际经济复苏乏力，大宗商品价格下跌，国内产能过剩问题依然存在，全年物价将低位运行，预计近两月CPI涨幅仍会维持在1.4%左右。

华泰证券分析预计，5月CPI得益于猪价回升，但菜价环比大跌，我们预计5月CPI回落至1.3%。同时，5月PPI同比将进一步下滑，预计5月PPI回落至-4.7%。CPI和PPI的继续回落，将进一步引发货币政策宽松，6月降准概率大幅提升。 

交通银行首席经济学家连平表示，由于前期猪肉价格持续走低，生猪养殖行业经历了亏损时间长、亏损程度深的调整期，养殖规模大幅下降，供给减少将带来猪肉价格上升周期的形成，从而带动食品价格回升。此外，近期国际油价反弹，将带动一系列产品价格企稳，非食品价格可能小幅回升。

A股是否纳入MSCI指数明日揭晓

摩根士丹利资本国际（MSCI）将在北京时间6月10日凌晨宣布是否将中国A股纳入其指数。如果A股被纳入，跟踪这一指数的指数基金将按照相关比例配置A股。目前，市场普遍对A股纳入MSCI的趋势表示乐观，但认为在具体成行时间方面仍存在不确定性。

中金公司认为，考虑到目前A股市场正在加快开放步伐，外资投资A股的渠道逐渐增多，额度也逐渐更加灵活，未来国际指数体系无论是富时还是MSCI，逐步纳入A股应该是大势所趋，只是时间点的问题。另据海外媒体报道，管理着85亿美元资产的高泰基金设立了一只纯多头基金，让欧洲散户投资者可以投资中国A股股票。高泰基金亚洲首席执行官沙尔克表示，欧洲散户投资者可选择的主动型A股基金很少，目前依然是投资中国的好时机，理由包括中国宽松的货币政策、金融改革以及A股可能被纳入全球主要指数。

外围：美欧股市全线下跌 贵贱金属及原油走软 唯镍涨超2%

乌东部战火出苗 G7或掀新一轮对俄制裁

乌克兰为期3个月的停火协议到期，乌克兰东部局势再度恶化。包括德美日在内的G7国家领导人北京时间8日在德国举行会议，因乌克兰东部地区战火近期有重燃之势，会后德法领导人称可能加大对俄罗斯制裁。德国总理默克尔对媒体表示，“我们已经准备好加大对俄罗斯制裁，如果情况需要的话。”

1.欧洲股市收盘情况：德国法兰克福DAX指数跌1.18%；法国巴黎CAC40指数跌1.28%；英国富时100指数跌0.21%。

2.伦敦金属市场主要品种收盘情况：伦外铝跌0.11%；伦外镍涨2.21%。

3.美国股市方面：道指跌0.46%；标普500跌0.65%；纳指跌0.92%。

4.纽交所金属：美精铜7月合约涨0.06%；美黄金8月合约涨0.12%，收于1173.2美元。

6.纽交所能源：美原油期货7月合约跌1.05%，收于58.26美元。

7.汇市：美元指数跌1.24%，报95.24；人民币跌0.003，报6.2057兑1美元。

一、今日操盘策略

攻守异位风格倒转

金融股接力资源股，在降杠杆的氛围中主板稳步站上5100点，5000大关已在脚下。UP策略中的《冲击5000点条件已具备》，《5000点嫁衣已做好》，《改革强音成5000点最大基石》均已成为现实。

经济稳，改革涌，以及蓝筹的有序轮动是当前主板风格回归的重要因素。以银行混改为代表的金融改革打开了银行股估值的想象空间；央企改革顶层设计的落地，以及中国中车的践行，再到电力巨头，南北船的跃跃欲试，央企改革也在路上；而新疆，山东再到广东，上海等区域国企改革方案的出台，又为区域国企打开了新的想象空间；改革多层次的发力，激活了主板的人气，而市场的增量更多来源于场外新的增量而非饱受质疑的杠杆资金，因此在新流动性以及改革不断提速的支持下，5000点关口完成了攻守异位，5000点将成为市场新的支点，主板风格有望延续。

创业板方面，在明星股陨落以及次新股退潮之后，券商对于HOMS平台的清理则对创业板的流动性起到了一定震慑。同时6月底私募结算季的来临，机构高位兑现的情绪也成为了创业板的压制下因素；同时中报窗口的临近，创业板的估值隐忧明显提升，垃圾品种不可避免的将会面临估值收敛的压力；而新资金在均衡配置的驱动下，将继续加大主板与创业板的风格差距。因此综合来看，UP研究员认为创业板的压力释放仍将继续，高位波动性风险仍需规避。

策略上，大蓝筹继续看主题与基本面的波段双击，如有提价预期的煤炭有色，金改风口中的银行值得关注；国资改革，央企试点速度有望明显提速，区域广东、山东大戏连连相关机会值得重视；同时防御性配置中，员工持股概念可关注；传统板块中，近期强势的电力值得深挖，文化板块仍有补涨潜力；其他行业层面，可关注新晋崛起的农垦与能源互联网主题。

二、【当日资讯摘要】

1、国泰君安将21只证券调出融资标的证券名单。

2、纵横通信等13家公司首发申请12日上会。

3、媒体称中国银行望成下一个试点“混改”的国有大行。

4、成品油价迎年内第四次下调，汽柴油每升降8分和9分钱。

5、中国5月出口跌幅收窄至2.8%，进口加速下跌18.1%。

6、发改委赴广东调研全面创新改革试验等情况。

7、资金借道分级基金布局银证及国企改革主题。

8、恒大5月大卖167亿创单月销售历史记录。

9、8日沪股通净卖出6亿 ，港股通净买入9亿。

10、5月末私募基金管理规模达2.69万亿。

三、【个股主题精选】

公告饕餮

恒生电子（600570）：蚂蚁金服收购浙江融信间接持股恒生电子20.62%。由于马云亦为蚂蚁金服的实际控制人，经上述变动后，马云仍为公司的实际控制人。本次恒生电子的控股股东之母公司发生股权变更，不会影响公司的主营业务和公司管理团队的变更。

光明乳业（600597）：拟定增90亿元加强乳制品主业。本次非公开发行对公司扩大市场份额、优化产品结构、提升在乳制品行业的竞争力、提高整体盈利能力和抗风险能力均具有重要的作用。

华西能源（002630）：拟定增近30亿收购环保资产及补充流动资金。根据方案，公司拟投资16.8亿元用于收购天河环境60%股权。标的公司为目前国内外仅有的几家能同时制造蜂窝式及平板式脱硝催化剂的供应商之一。

资金暗涌

双环传动（002472）：主力资金连续4个交易日增仓，累计净流入3975.65万元，区间涨幅27.55%。

董秘爆料世联行（002285）：二手房金融平台已上线。

汇川技术（300124）：苏州新工厂进入试运营状态。

机构蛰伏

安洁科技（002635）：6月3日华安基金等30多家机构对公司进行了调研，公司透露，非公开发行A股股票的申请获得证监会审核通过，本次非公开发行项目主要用于收购新星控股的100%的股权。另外，公司近期新进入智能家居领域，配合NEST生产烟雾警报器配套产品。

电广传媒（300273）：6月2日国泰君安等10多家机构对公司进行调研，公司透露，公司是国内第一家、目前也是唯一一家能提供较为完整的肿瘤微创综合治疗解决方案的企业。目前二甲以上医院有4500多家医院可以成为公司肿瘤设备与制氧设备的目标客户，而目前公司的客户只占一小部分，所以未来仍有不错的成长空间。另外，汇医在线将于7月上线。 

研出必行

中电远达（600292）：有研究认为，公司作为国电投唯一环保平台，国内核环保第一平台，低估明显市值具备翻倍空间。

北京银行（601169）：有分析认为，公司与腾讯将继续加大合作，未来10 年的发展合作规划战略已经初步成型，加上之前与小米的合作，北京银行或将成为科技金融第一股，目前估值远低于同属于城商行板块的南京银行和宁波银行，补涨潜力巨大。

道听途说

远方光电（300306）：传投资并购方向倾向于医疗领域。

东软集团（600718）：传东软医疗未来将谋求上市。

大宗迷雾

加加食品（002650）：6月8日公司在大宗平台以21.22元的价格成交129万股。继公司向大股东定增4.5 亿补充流动资金后，公司再推员工股权激励（草案），这无疑令高管及核心员工利益与公司市值紧密捆绑，为股价提供了较强的安全边际。

玩转K线

广州发展（600098）：日K线沿“上升通道”运行。

金融街（000402）：日K线呈现“W”型反转走势。  

四、【行业主题精选】

1、据悉，国家能源局近日已正式确定《能源互联网+行动计划大纲》和12个支撑课题。作为该项目主要课题的牵头人，华北电力大学教授、博士生导师曾鸣在中国能源报刊发《能源革命与能源互联网+》一文，第一时间权威阐述国家能源互联网行动的原则与主张。能源互联网市场规模巨大，根据现有数据测算，预计2020年输配侧与用户侧两端市场规模可能达到10万亿。公司方面，光一科技是国内最早从事智能用电信息采集系统业务的专业公司；国电南瑞是智能电网龙头企业，产品线已经覆盖调度、配网、用电、变电等各个领域，是国家规划布局内重点软件企业，国家火炬计划软件产业基地骨干企业。

2、6月8日上午，阿里云宣布启动全球合作伙伴计划,在世界范围内寻找顶尖的合作伙伴，共同为客户提供云服务。第一批加入该计划的机构包括：英特尔、新加坡电信，迪拜Meraas控股集团、Equinix公司，电讯盈科(PCCW)、LINKBYNET和香港名气通，覆盖北美，亚洲，欧洲和中东、北非地区。业内人士预测，云服务将催生中国下一个万亿级市场，A股上市公司中，与阿里巴巴有合作关系的个股更值得重点关注。东软集团与阿里云签署《战略合作协议》；浪潮信息2014年，阿里云计算和浪潮集团正式达成战略合作，合力开拓智慧城市和政务云市场。

3、据悉，国家能源局近期在调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业时表示，要深化改革，提高煤炭产业的集中度，对符合产业政策的重点煤炭企业要加大金融支持力度。后期国家将出资成立煤炭行业整合基金，加快形成煤炭行业的进一步整合。近期，国家对煤炭行业整治力度有所加大。上周，发改委、能源局、煤矿安监局发布《关于落实违法违规煤矿煤炭相关治理措施的通知》，提出从矿区、运输和下游电厂各个环节全面打击违法违规煤矿，严控产能。业内认为，随着煤炭行业整合加快，中国神华、中煤能源等央企有望成为整合平台而率先受益。

4、中国中车8日在上交所和港交所上市，公司股票A股开盘即被1.9亿大单封死在涨停板上，H股盘中一度涨逾12%。南北车的合并给央企合并重组提供的重要的示范作用，继南北车之后，市场看好南北船和一汽东风。与南北车合并理由是避免出口价格竞争不同，市场预期南北船的合并是出于完善军船产业链。此外，日前发布的《中国的军事战略》白皮书，重点提出海军战略转型，海洋强国战略将获政策密集扶持，海军装备市场空间逾千亿，南北船旗下的中国重工、中国船舶在军船方面市占率较高。一汽系与东风系的合并则有利于优化资源配置、改善竞争环境，东风汽车受益较明显。

5、农业部8日发布《关于加快推进种业“事企脱钩”工作的通知》，为进一步深化种业体制改革，确保2015年底前完成种业事企脱钩，提出了明确的脱钩范围、标准和要求。通知甚至提出对逾期未完成事企脱钩的种子企业将注销其经营许可证，不得再从事种子生产经营活动等严厉措施，来确保完成事企脱钩。这将加速提高行业集中度，使得人才、资本、技术等优势资源加快流入具有资金、研发优势的龙头企业，大幅提高商业化育种能力。公司方面，农发种业作为央企中农发集团旗下平台，在资源整合、外延式发展上具有明显优势；隆平高科是国内杂交水稻种子龙头，拟向中信集团定增变身国企，加速扩张。

五、【热点跟踪】

电力

桂东电力（600310）

吉电股份（000875）

豫能控股（001896）

新电改五大配套文件浮现新电改五大关键配套文件浮现千亿蛋糕待飨

售电侧市场开放后的总收入是万亿级别，净利润将是千亿级别。据华泰证券测算，目前电网购销差价在0.2元/千瓦时左右，按2014年5.52万亿千瓦时全社会用电量来测算，总计将有1.1万亿元的购销差价重新分配。若售电侧有10%的收益，则可贡献超过千亿元的利润蛋糕；若有20%的利润，则可贡献2200亿元左右的利润。

机场航运

海南航空（600221）

中国国航（601111）

东方航空（600115）

南方航空（600029）

《通航机场管理规定》目前正在研究编制，预计年内可出台通用机场管理文件年内出台，开放机场有望获补贴。

近几年通航产业投资热情高涨，通用机场建设则成为最迫切的问题。网易财经从今天的通航产业论坛上了解到，统一的《通航机场管理规定》目前正在研究编制，预计年内可出台；同时民航局也正在研究对通用机场的补贴办法。另外，近期国际原油价格震荡走低，导致燃油成本的下降，相关航空公司直接受益。

房地产

中粮地产（000031）

中润资源（000506）

中房股份（600890）

沙河股份（000014）

房价环比上涨回暖迹象明显房产销售回暖迹象明显，小房企转型升级值得关注。

5月份，全国百城住宅平均价格为10569元/平方米，环比由跌转涨，上涨0.45%；30个典型城市新建商品住宅成交面积为1913万平方米，环比增长15.5%，同比增34.9%，楼市回暖迹象明显。中小房企转型类首推完成员工持股利益绑定,转型机器人的中南建设,以及目前估值偏低、转型新能源及金控逻辑清晰的冠城大通,持续关注中洲控股、天宸股份、建发股份、世茂股份、天健集团、深振业等。龙头房企推进行业整合及重梳成长逻辑,推荐招商地产、保利地产、万科及华侨城。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）

南都电源（300068） 定增24.5亿加码新能源领域南都电源以14.00元/股的价格，非公开发行17,500万股，募资245,000万元。其中，其中116,000万元用于向全资子公司武汉南都新能源科技有限公司增资，投向年产1000，提升储能系统能量管理的全面解决能力，初步形成自建新能源网点布局，为公司实现向新能源产业终端及运营服务转型的战略目标奠定基础。公司相关高管强调，希望本次非公开发行有助于公司迅速增强资本、技术、产能、市场实力，形成面向新能源领域。

国瓷材料（300285） 拟定增加码高端陶瓷公司计划以为36.42元/股的价格向张曦、庄丽、上证国瓷1 号定向计划等共计3名特定对象非公开发行的股票数量不超过2196.6万股。预计募集资金总额不超过8亿元，扣除发行费用后拟用于年产3500 吨纳米级复合氧化锆材料项目、年产5000 吨高纯超细氧化铝材料项目和研究中心升级项目。

交通银行（601328） 交通银行混改或两周内获批据某知情人士表示，交通银行混改方案由交行金融研究中心研究撰写，几易其稿。然后由央行牵头协调银监会、国资委、财政部等各个部委进行研究。经央行牵头研究后的交行深化混改方案版本，已于近一两个月左右递交到国务院，有望近期得到批准。

华仁药业（300110） 拟34亿加码股权投资领域公司拟以7.47元/股非公开发行39357.43万股，并支付现金5亿元，合计作价34.4亿元收购红塔创新100%股权。国信证券香港中路营业部投顾王清阳认为，华仁药业拟收购红塔创新进军股权投资领域，将打开华仁药业发展想象空间，红塔创新本身资产盈利优秀，若能成功以合理价格收购，对华仁药业有正面的刺激作用。

岭南园林（002717） 拟定增10.5亿拓展主业岭南园林6月5日晚间披露定增预案，拟以14.17元/股的价格向10名对象定向发行不超过7410万股，募资不超过10.5亿元用于偿还银行贷款和补充流动性，其中公司实际控制人尹洪卫认购2.55亿元。公司表示，这将有利于公司落实区域深耕策略，推动现有业务内生式增长，更充分支撑公司通过“1 N”的外延式扩张策略打造线下体验产业集团的愿景。

华平股份（300074） 拟现金收购股权代替重大资产重组6月4日公告称，因各方未就公司非公开发行股票事项取得一致判断和明确意见，公司决定终止筹划此次非公开发行股票事项，公司股票于6月4日复牌。公司相关人士表示，这并非意味着华平股份的资本运作就此打住，而是选择另一种“快捷方式”锁定标的。公司拟以7000万元人民币受让王彩霞持有的新益华公司的31.11%股权，同时王彩霞将其持有的20%丙方公司股权质押给甲方，公司有计划于一年内收购丙方公司的全部股权

康恩贝（600572） 并购医药B2B企业康恩贝昨日发布收购珍诚医药26.44%股权草案修订稿公布，公司拟以现金方式收购合计15名交易对方持有的浙江珍诚医药在线股份有限公司共计4230万股股份，占珍诚医药总股本的比例为26.44%，交易价格2.33亿元。

攀钢钒钛（000629） 拟出售两家亏损投资公司攀钢钒钛6月7日晚间公告，公司拟将持有的鞍钢集团香港控股有限公司100%的股权和鞍钢集团投资(澳大利亚)有限公司100%的股权转让给鞍钢集团矿业公司(简称“鞍钢矿业”)，交易价格将以资产评估机构评估、经鞍钢集团公司备案后的资产评估值为依据确定，对价支付方式为现金。

浙大网新（600797） 5.5亿加码智慧领域浙大网新拟以发行股份及支付现金的方式收购网新电气72%股权、网新信息100%股权、网新恩普24.47%股权、普吉投资78.26%股权，交易作价合计5.5亿元。此次公司拟收购的公司，均是“互联网”、智慧城市业务领域的IT企业，在智慧交通、智慧会展、智慧园区、智慧健康以及智慧人社五大领域，为客户提供互联网化解决方案与运营服务。

新兴铸管（000778） 深改组通过国企改革文件6月5日，习主席主持召开中央全面深化改革领导小组第十三次会议，会议审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》等关于国企改革的多项文件。新兴铸管控股股东新兴际华集团（601718）在第一批国企改革试点名单内。

佰利联（002601） 拟并购同行龙蟒钛业根据最新修订的预案，佰利联将以27元/股的价格非公开发行3.8亿股，募资约102.6亿元，其中8亿元将用于偿还银行贷款、不超过4.6亿元用于补充营运资金，其余90亿元将用来收购龙蟒钛业100%股权。

中国中车（601766） 南北车合并王者归来“中国中车”6月8日在上海证券交易所和香港联交所鸣锣上市，宣告这一世界最大轨道交通装备制造企业同步登陆A H股，承载着中国高铁走向世界梦想的“巨型航母”在资本市场上正式扬帆远航。

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