6月18日股市早报：改革不惧“抽血”拷问或涨停股一览

2015年06月18日 06:23
来源：凤凰财经综合

三大报及外盘

1.中证报

国务院：加大重点领域有效投资

国务院总理李克强6月17日主持召开国务院常务会议，部署加大重点领域有效投资，发挥稳增长调结构惠民生的多重作用；决定进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设；确定实施“三证合一”登记制度改革，方便创业创新；部署运用大数据优化政府服务和监管，提高行政效能。

发改委加强输配电成本监管

近日，国家发展改革委和国家能源局联合印发了《输配电定价成本监审办法(试行)》，旨在扎实推进输配电价改革，建立对电网企业的成本约束机制。发改委称，输配电定价成本监审是加强电网企业监管、建立成本约束机制的重要手段，是科学制定输配电价的重要前提。

新三板公司转战主板路径渐明晰

虽然目前新三板挂牌公司真正意义上的转板通道尚未打通，但不少公司已经实现了登陆主板的目标。中国证券报记者梳理发现，目前新三板公司转战主板大致有三大路径，每种选择的经济性不尽相同；此外还存在一些公司更愿意坐享新三板的融资制度红利，不排除未来部分公司即便符合转板条件也留守新三板的可能。

汉能拟捐10亿元助民勤治沙

汉能控股集团6月17日宣布，未来五年将捐助10亿元，用于甘肃民勤防沙治沙专项行动，构筑绿色“一带一路”。汉能控股集团致力于“用清洁能源改变世界”，业务横跨水电、风电、薄膜太阳能发电。自2002年以来，汉能积极参与各类社会公益事业。

2.上证报

中澳自贸协定签署五类 “中国制造”最受益

十年终磨一剑。历时十年谈判，中澳自由贸易协定终于在6月17日正式签署。据初步测算，中澳自由贸易协定生效3年内，将使中国出口澳大利亚的产品获得约16亿美元即96.45%的关税减免。“中国制造”将享受较高关税减免，产品主要包括服装和皮革、电子和机械、其他制成品、钢铁及金属制品，以及化工产品等。

京津冀共推旅游投融资项目

昨日，北京标志性建筑鸟巢，一场由北京旅游委、天津旅游局、河北省旅游局联合举办的“京津冀旅游投融资项目推介会”在这里举行。本次推介会京津冀三地共有200个旅游投资项目正式亮相，总计投资金额约1200亿元。

大盘V型反弹收复4900点题材股集体起舞

在连续下跌两日后，A股终于迎来久违的中阳线。题材股与权重股集体走强，上证综指盘中连续收复4800点、4900点两大整数关口，创业板指更是劲升4.2%。展望后市，机构认为，场外配资降杠杆对大盘短期走势仍具有较大的冲击力，但中长期看，市场依然处在风险偏好上升的通道中，牛市逻辑未被打破。

宏达新材遭证监会立案调查分众传媒借壳面临波折

宏达新材今日公告称，公司及实际控制人朱德洪于日前收到证监会《调查通知书》，因公司信息披露涉嫌违反证券相关法律法规、朱德洪涉嫌违反证券相关法律法规，根据有关规定，决定对公司及朱德洪予以立案调查。

3.证券时报

政府采购领域已建立失信黑名单制度

财政部官网17日发布信息，介绍了社会信用体系建设工作有关情况。根据《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)》和国务院批准的《2015年社会信用体系建设工作要点》有关规定，按照社会信用体系建设部际联席会议的统一工作部署，财政部在社会信用体系建设方面做了一系列工作。

联讯证券今起开始做市交易 18家券商参与做市

联讯证券6月16日公告，该公司股票转让方式变更为做市转让方式的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，该公司股票将于2015年6月18日起由协议转让方式变更为做市转让方式。

这是新三板市场第5家开展做市交易的金融企业。在已经挂牌的28家新三板金融企业中，做市转让的有九鼎投资、鑫庄农贷、昌信农贷和盛世大联。联讯证券也以18家做市商与勃朗特并列新三板做市商家数排名第一。

香港证监会：拟与内地联手优化沪港通

香港证监会在昨日发布的年报中透露，已与中国证监会、上交所及港交所探讨优化沪港通计划，并与中国证监会在监管和执法等方面加强合作，为顺利实施沪港通奠定基础，强调此举有助于将在股市的互联互通机制延伸至深交所。

中概股回归潮涌奇虎360拟私有化

“城外”的人想进去，“城里”的人想出来，私有化退市已经成为中概股在华尔街的关键词。只不过，这一次的主角，换成了中概股市场的“重磅股”奇虎360。奇虎360昨日宣布，董事会收到创始人周鸿祎的一份不具约束力的提议信，宣布将与中信证券、Golden Brick Capital、华兴资本、红杉资本等联合收购其所有流通在外的股份，报价为每美国存托股(ADS)77美元，此举相当于奇虎360将私有化退市，但在公告中奇虎360并未宣布是否会回归A股。

4.外围：美元6月加息告吹欧洲连天口水战外部市场分歧加剧 4特象

美联储6月16-17日（美国东部时间）举行FOMC（联邦公开市场委员会）会议，会后公布利率决议。OMC声明中显示，随着劳动力市场进一步改善，以及能源和进口商品价格下滑等暂时性因素消退，通胀将会走高。尽管美国通胀水平距离2%还有相当距离，不过美联储指出，能源价格已趋稳。

美联储重申，当劳动力市场有进一步改善，对通胀回升到2%有合理的信心时，将会开始加息。美联储官员们对利率预测的散点图是市场关注的焦点。17名委员中，有15人预计年底前要加息。本次会议上，所有委员都投票赞成。这是连续第四次FOMC会议上，决议获得全票通过。

《华尔街日报》认为，由于经济活动萎靡的程度在减弱，美联储在6月声明中暗示今年晚些时候会加息。整体看，预期美联储9月首次加息是合理的。

欧洲方面，如果希腊与债权人无法在周四的欧元区财长会议上达成协议，欧元区官员或于周日召开紧急首脑峰会，而这将是希腊的最后机会。周四，魏德曼接受意大利记者采访时表示，如果谈判失败，欧央行没有责任继续提供避免希腊破产的财政援助，“资助国家不是欧央行的任务，事实上是被禁止的。”

昨夜美欧市场突显分歧：1.欧美股市均是先扬后抑，尾盘跳水，没收了半数涨幅。2.欧系货币反而相对活跃，投资者并未因周末末峰会和“希腊顽症”看空欧洲货币，欧元和英镑兑美元走强，拖累美元指数。3.国际投资者也并未在第一时间跟风华尔街日报，美元买盘没因联储利率决议而壮大，美元指数维持区域调整。4.黄金、原油横盘较久，积累变盘能量；贱金属大体延续弱势，因厄尔尼诺的预期影响，镍仍是相对活跃的品种。

1.欧洲股市收盘情况：德国法兰克福DAX指数跌0.6%；法国巴黎CAC 40指数跌1.02%；英国富时100指数跌0.44%。

2.美国股市方面：道指涨0.17%，报17935.74点；标普500涨0.2%；纳指涨0.18%。

3.伦敦金属市场主要品种收盘情况：伦外铝跌0.38%；伦外镍涨0.87%。

4.纽交所金属：美精铜7月合约跌0.04%；美黄金8月合约涨0.3%，收于1184.6美元。

6.纽交所能源：美原油期货7月合约跌0.42%，收于59.77美元。

7.汇市：美元指数涨0.81%，报94.22；人民币平盘，报6.2090兑1美元。

一.UP今日策略

改革不惧“抽血”拷问

改革与流动性之间的这场白刃战，带来了指数将近400点的波动。随着央企改革的全面涨停，以及指数在30日均线附近的强势企稳，市场因抽血而引起的恐慌情绪暂告一段落。

此前，UP研究员已多次强调流动性的节点干扰是当前指数调整的主因，但在货币宽松预期下宏观流动性对于市场的干扰相较有限。而新股申购对于流动性的干扰更是节点明确，指数在新股申购窗强势企稳便是最好的说明。因此，UP研究员再次重申当前流动性的干扰只构成对指数的不动而不能动摇因改革核心驱动而形成的本轮行情趋势。

值得注意的是，随着交通银行混改方案的快速获批，以及新兴铸管，际华集团等央企兄弟的快速停牌，国企改革的步伐明显加快。尽管交行的混改没能带动银行股的暴动，但央企改革的持续以及全面爆发，成为市场探底回升过程中的重要情绪牵引，这种微观层面的市场表现正是当前资金对于“改革涌”的强烈反应。在“经济稳，改革涌”的背景之下，指数不会因为流动性的而干扰快速崩塌，相反会时刻受到相关改革预期的牵引而围绕5000点反复震荡。

策略上，近期表现强势的大消费品种可持续关注；后期节点明确，催化剂较多的军工可再次进入关注窗口；在国企改革愈演愈烈的背景下，国企改革从央企到地方再到行业可继续深挖；成长方面，次新股依旧是不错的掘金品种。

2.要闻聚焦：

1、6月到期MLF至少部分不续作，央行降准概率显著增加。

2、国务院常务会议部署加大重点领域有效投资。

3、发改委召开东北三省经济形势座谈会。

4、重磅中概股回归：奇虎宣布收到私有化报价。

5、上海月底有望推出混改操作细则。

6、油气改革的初步方案将在今年六七月份出台，并征求意见。

7、李克强：5月以来主要经济指标都稳中向好。

三.个股资讯精编

公告饕餮

熊猫金控（600599）：拟定增募资30亿元促公司转型。本次非公开发行募投项目实施后，熊猫金控将搭建更加完善的互联网投融资及金融信息服务平台，适时推出更多的互联网金融产品，为更广大的用户提供更快捷、内容更充实的金融服务，进一步提高上市公司的盈利能力。

宝鼎重工（002552）：拟定增10亿拓展新材料业务。宝鼎重工表示，此次项目建成后，复榆张家港将成为公司分子筛催化剂产品的主要生产基地，从根本上扭转上海复榆因产能受限而无法满足下游市场需求、技术实力难以充分发挥的局面，上海复榆的产品及市场资源优势将得以充分体现。

数码视讯（300079）：公司拟定2015年半年度利润分配预案，向全体股东每10股转增10股。

资金暗涌

中来股份（300393）：主力资金连续4个交易日增仓，累计净流入2206.16万元，区间涨幅10.22%。

董秘爆料

先导股份（300450）：目前公司先导云正在建设中。

华天科技（002185）：将参加6月底“2015 指纹识别技术展示交流会”。

机构蛰伏

梅泰诺（300038）：6月12日南方基金等32家机构对梅泰诺进行了调研，公司透露，通过前期参股梅泰诺移动信息、拉卡拉集团及考拉征信等布局，参与到移动支付、征信领域，通过建立卡、券、积分的生态交易系统，形成非货币交易的平台，逐步打造消费金融闭环。

数码视讯（300079）：6月16日泽熙投资等13家机构对公司进行调研，公司透露，丰付互联网金融平台截止到上月接入了500多家P2P公司，经手公司平台的月流水达到15亿。就P2P行业资金托管支付合作而言，这半年的增速为300%多，丰付排名增速属前列。

研出必行

三安光电（600703）：有研究认为，公司募资35亿元，用于厦门光电产业化项目二期（24个月）及通信微电子器件项目（45个月），预计将分别形成120万片4寸led晶圆，30万片砷化镓的产能，将对于公司未来业绩注入新的成长动力。

恒生电子（600570）：有分析认为，公司纳入阿里金融版图后，定位清晰，是大资管时代阿里在资本市场条线的战略性布局，意义重大，三潭金融和七朵云业务有望持续超预期。

道听途说

同方国芯（002049）：传SWP-SIM和全卡方案处试用期。

得润电子（002055）：传TypeC产品正在积极进行认证。

大宗迷雾

漳泽电力（000767）：6月17日公司在大宗平台以10.96元的价格成交1500万股。政策驱动下，电力行业迎来资产证券化新时代，央企和地方国企先行先试案例引燃电力板块国企改革行情，国企改革将提供电力公司外延式增长空间。公司作为电力行业的一员，必将从中受益。

玩转K线

中粮地产（000031）：日K线沿短期均线震荡上行。

桂东电力（600310）：日K线沿“上升通道”运行。

热点信号机制

关注：国资改革（国资改革纲领、金融改革等舆情升温，深改组会议定调防止国资流失，央企地方国资快速反应，国企改革重新站上风口。）

观察：成长股（转型牛在互联网+与制造2025背景下，中小创与部分传统公司加速转型，重点关注智能、移动生态类。）

规避：中报地雷（进入6月中报对于大幅炒作后的估值风险的释放值得警惕！）

四.行业资讯精编

1、据新华网消息，中国商务部部长高虎城与澳大利亚贸易与投资部部长安德鲁•罗布17日在澳大利亚堪培拉分别代表两国政府正式签署《中华人民共和国政府和澳大利亚政府自由贸易协定》。分析人士认为，参考前期中韩自贸协定签署时相关自贸区概念股连续大涨来看，中澳自贸区协定签署也有望推升相关股票的股价。公司方面，珠海港是珠海港口物流营运商，相比国内其他港口，珠海港与澳大利亚有航运距离优势，有望在中澳自贸区中发挥重要作用；盐田港全力推进了盐田西港区、惠州荃湾煤码头等重点项目建设。惠州是中澳贸易重要门户之一，惠州荃湾煤码头的有望直接受益中澳贸易的增加。

2、李克强总理17日主持召开国务院常务会议。会议决定加快城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设，按照推进以人为核心的新型城镇化部署，实施三年行动计划，改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区1800万套，农村危房1060万套，同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。据了解，今年是全面推进新一轮棚改工作的关键之年，在政府工作报告中，棚改被列为今年将启动实施的一批新的重大工程项目之一，并提出要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。公司方面，云南城投是云南省城市建设投资有限公司A股唯一上市平台，实际控制人为云南省国资委；中天城投是贵阳房地产市场规模大、竞争力强的开发商。

3、日前农业部印发《贯彻落实党中央国务院有关“三农”重点工作实施方案》，明确提出“关于加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，深化农场企业化、垦区集团化、股权多元化改革，创新行业指导管理体制、企业市场化经营体制、农场经营管理体制”，同时明示了农垦改革政策相关时间进度安排。市场人士预计，全国农垦改革政策文件有望于6月出台，农垦系统全面改革进程将加速推进。公司方面，农发种业为中国农垦旗下唯一上市平台，未来存在集团耕地资产注入、农场股权多元化改革等预期；亚盛集团为唯一拥有大量土地资源产权的农业上市公司，未来存在引进战略投资者、员工持股、整合垦区外土地资源等预期；北大荒存在引入战略投资者、集团资产注入等预期。

4、17日召开的国务院常务会议部署运用大数据优化政府服务和监管，提高行政效能。会议确定，加快政务信息化工程建设，推动政府信息开放共享；在环保、食品药品安全等重点领域引入大数据监管。公司方面，航天信息承担了“金税工程”等国家重点工程，是国家大型信息化工程和电子政务领域的主要参与者；拓尔思去年收购了天行网安100%股权，后者专注于政府、企业数据安全交换与应用领域。

5、17日晚间，数码视讯发布中报高送转预案，拟向全体股东每10股转增10股，中报高送转“队伍”继续扩编。随着半年报业绩披露期到来，中报高送转炒作也逐渐升温。结合以往高送转个股特征，可从总股本、每股公积金和未分配利润、去年年报利润分配情况、半年报业绩以及公司控股股东是否有通过高送转“护航”定增或限售股解禁等多指标进行综合筛选，挖掘中报高送转潜力股。（煌上煌、西泵股份、通达股份）

6、外管局经常项目管理司司长杜鹏17日表示，从2013年推出跨境电子商务外汇支付业务试点以来，通过第三方支付机构办理的跨境电子交易收支已累计达132.9万笔，金额达33.2亿美元。其中今年1至5月的交易额就接近去年全年金额。下一步，将在风险可控的基础上积极研究是否可以进一步地扩大支付的限额。随着跨境电商交易规模日益膨胀，相关物流企业有望迎来加速发展期。上市公司中，外运发展已成为全国唯一获得6个跨境电商试点城市报关资质的物流公司，自营的海淘网站“阳光海淘”已于2014年底上线；华贸物流是国内领先的跨境综合物流服务商。

热点主题活跃个股催化剂投资逻辑

央企国资改革：中粮屯河（600737）瑞泰科技(002066)中成股份（000151）国投新集（601918）国投电力（600886）

国企混改方案加速国企改革密集催化，顶层设计方案有望落地

中央坚持国有企业改革方向没有变”清晰而明确地告诉了我们一切。国企改革如火如荼,对股价的刺激效应也毋庸赘言。近日在京召开的央企主要负责人内部会议已就国企混改方案进行了通气，有关混改的一揽子规则有望于未来一两个月内发布。此外，国资股权激励方案目前已形成初步意见，通过上级主管部门批准后即可实施，地方国企改革步伐也在加快。央企改革是2015年国企改革的重点方向，央企试点快速推进。

计算机应用： 立思辰（300010）皖通科技（002331）汉得信息（300170）同花顺（300033）恒生电子（600570）

2015移动互联网产业创新发展论坛成功举办政府高度重视新一代信息技术产业发展，互联网+成长空间巨大

中国政府高度重视包括大数据在内的新一代信息技术产业发展，积极融入新一轮信息技术革命，深入实施宽带中国战略，加快发展移动互联网、物联网、大数据、云计算和智能终端，深化新业务、新模式、新应用，大力促进信息消费，加强网络与信息安全保证。信息技术、移动互联网、物联网、大数据、云计算和智能终端等将是未来中国产业转型的方向，未来成长空间巨大。

电力改革：国投电力（600886）华电国际（600027）闽东电力（000993）宝新能源（000690）国电电力（600795）

新电改五大配套文件浮现新电改五大关键配套文件浮现千亿蛋糕待飨

售电侧市场开放后的总收入是万亿级别，净利润将是千亿级别。据华泰证券测算，目前电网购销差价在0.2元/千瓦时左右，按2014年5.52万亿千瓦时全社会用电量来测算，总计将有1.1万亿元的购销差价重新分配。若售电侧有10%的收益，则可贡献超过千亿元的利润蛋糕；若有20%的利润，则可贡献2200亿元左右的利润。

移动支付：中科金财（002657）天喻信息（300205）新开普（300248）南天信息（000948）

国务院提倡大力发展电子商务电商获大力发展支持，移动支付新技术应用有望加快推进

国务院要求大力发展电子商务，而电子商务的发展必将带动移动支付产业的发展，尤其是在移动端消费日益增长的今天，移动支付未来必将随着电子商务快速发展。中国移动支付发展的客观条件已然成熟，公司作为国内领先的移动支付卡制造商将会成为行业爆发的直接受益者。未来两年中国金融IC 卡和移动支付仍将确定性的处于爆发式增长阶段，两大利基市场将能确保行业内公司业绩维持高速增长。

收购重组（定增、股权激励、高送转等）：

岳阳林纸（600963）定增35亿收购凯胜园林证券时报记者邢云岳阳林纸今日公告，拟以6.46元/股的价格，非公开发行不超过5.5亿股，募资不超过35.53亿元，其中不超过10.12亿元的资金将用于收购凯胜园林100%股权

金螳螂（002081）定增40亿加码装饰产业供应链金螳螂16日晚间发布定增预案，公司拟以不低于28.52元/股，非公开发行不超过14310万股，募集资金总额不超过40.81亿元，其中30亿元投资装饰产业供应链金融服务项目，10.5亿元用于补充流动资金。

福晶科技（002222）科研院所改革望获突破日前，中科院院长、党组书记白春礼在调研中关村时强调，中科院要深化体制机制改革，加强开放合作与协同创新。福晶科技实际控制人为中国科学院福建物质结构研究所。

广电网络（600831）百视通、同方参与认购9.6亿募资百视通16日晚间发布投资公告称，以自有资金3.55亿元，参与广电网络的定向增发，本次增发价格为18.21元/股，定增股份锁定期为36个月。按照广电网络的增发预案，此次定增后百视通将持有广电网络约3.17%股份，成为第二大股东。

五.投资日历

时间驱动事件看点聚焦影响个股

6月18日：易华录与阿里云为期一年的合作协议即将到期， 2014年6月18日，易华录与阿里云签署战略合作协议。公司以阿里云计算为基础开发智慧城市解决方案。为期一年的合作协议即将于本月到期，公司目前与阿里云合作顺利，双方仍有进一步深度合作的意愿，双方未来有望在智慧交通等方面进行战略合作。易华录（300212）

2015车联网发展高峰论坛暨车网互联新生态发布会多因素开启我国车联网的蓝海。（1）汽车行业转型的需求以及国家战略规划的助推。（2）国内汽车市场的繁荣奠定车联网发展的基础。我国汽车产销量创全球之最，车联网渗透率加速提升，有望打开千亿级市场。（3）4G 网络的建设与推广加速车联网的应用。荣之联（002642）欧菲光（002456）

2015(第八届)国际干散货海运峰会据了解,近年来,航运业处于底部,干散货运输市场更是低迷不振,2015年以来的BDI指数一直在500-600点左右徘徊，会议将主要您剖析干散货海运走势,共谋发展之路。中国远洋（601919）招商轮船（601872）

丝绸之路旅游部长会议西安举行5月13日召开了丝绸之路旅游国际大会协调会，印发了《丝绸之路旅游部长会议暨第七届联合国世界旅游组织丝绸之路旅游国际大会总体方案》。西安旅游（000610）曲江文旅（600706）

6月19日：2015年中国（深圳）电子商务博览会，中国经济体制改革研究会会长彭森日前表示，全国人大明年初拟出台《电子商务法》。商务部副部长王受文近期表示，将启动零售业和电子商务“十三五”规划编制工作。苏宁云商（002024）生意宝（002095）

6月24日：一带一路等四大主题指数发布，上交所与中证指数公司将正式发布上证一带一路主题指数、中证安防主题指数、中证申万体育产业主题指数和中证申万互联网金融主题指数。此次新发布的主题指数共计入选样本股146只，四大主题指数总市值累计约为10.22万亿元。大华股份（002236）同洲电子（002052）

2015上海国际工业自动化技术及装备展览会，国务院日前发布的《中国制造2025》提出全面推进实施制造强国战略，机器人和高档数控机床等产业一起成为未来十年我国重点发展的十大领域。汇川技术（300124）机器人（300024）

6月25日：中国国际智能家居展， 2015年苹果全球开发者大会6月9日(WWDC 2015)在美国旧金山正式开幕，本届大会公布iOS 9、OS X、watchOS三款重要系统更新以及其他服务。其中Apple Pay的相关服务计划和IOS9中搭载智能家居较为引人注目。东软载波（300183）和而泰(002402)

网商银行举行开业典礼，浙江网商银行是首批民营银行试点之一。浙江网商银行主要发起人是阿里巴巴旗下的蚂蚁金服、上海复星工业技术发展有限公司、万向三农集团有限公司等，持股比例分别为30%、25%和18%。顺发恒业（000631）万向钱潮(000559）

六.股票池一览

熊猫金控（600599）：拟定增募资30亿元促公司转型

宝鼎重工（002552）：拟定增10亿拓展新材料业务

数码视讯（300079）：推中报高送转预案拟10转增10股。

健盛集团（603558）：拟定增募资10亿元加强主营业务

红宝丽（002165）：拟定增5亿元拓展上游产业链

主题飞猪

朗玛信息（300288）大数据

天玑科技（300245）国务院力推大数据高速发展

农发种业（600313）农垦改革

亚盛集团（600108）农垦系统全面变革进入倒计时阶段