STCN解读:千足珍珠定增15亿元并购3家民营医院 双主业并行

千足珍珠（ ） 月 日晚间披露了重组预案，公司拟以 元/股的价格，非公开发行 万股，合计作价 亿元收购建华医院、康华医院及福恬医院三家民营医院各 股权。其中，建华医院交易作价 亿元；康华医院作价 亿元；福恬医院作价 亿元。重组完成后，公司主营业务将拓展至医疗服务行业。

此外，千足珍珠拟以 元/股的价格，向昌健投资、岩衡投资、冯美娟、陈建生、毛岱、陈越孟、林桂忠、朱文弋 名特定对象非公开发行股份募集配套资金 亿元。其中昌健投资、陈越孟拟分别认缴配套募集资金 亿元、 亿元，陈越孟为昌健投资实际控制人，系千足珍珠董事陈素琴之弟弟；同时，千足珠董事长陈海军持有昌健投资 股权。公司拟投入募集资金 亿元用于建华医院内科门诊综合楼建设项目；投入 亿元用于齐齐哈尔老年护理院建设项目；投入 亿元用于康华医院二期工程建设项目；投入 万元补充流动资金。

建华医院为以烧伤科、腰间盘科、乳腺科、神经内科、妇产科等为特色的综合性医院，具有前沿医疗服务体系，为患者提供整合性医疗服务，目前拥有床位 张，员工 多人。其 年度实现营业收入 亿元，净利润 万元。

康华医院位于浙江省海宁市，目前一期建筑面积 万平方米，床位 张，重点科室包括心血管内科、骨科、肿瘤科、康复医学科等，目前现有高、中级职称人员 名。其 年度实现营业收入 亿元，净利润 万元。

福恬医院拥有康复床位 张，为溧阳市唯一一家二级康复专科医院、残疾人康复中心。目前该院下设康复科、内科、外科、妇科、中医科等重点科室。其 年度实现营业收入 万元，净利润 万元。

交易方承诺，如在 年 月 日前本次交易实施完毕，建华医院 年度­ 年度实现的净利润分别不低于 万元、 亿元、 亿元；康华医院 年度­ 年度实现的净利润分别不低于 万元、 万元、 万元；福恬医院 年度­ 年度实现的净利润分别不低于 万元、 万元、 万元。

公司表示，交易完成后，公司将由单一的淡水珍珠饰品供应商转变为珍珠饰品生产销售与医疗服务并行的双主业上市公司，上市公司将初步实现多元化战略发展，有效提高上市公司的综合实力。同时，公司的资产规模、营业收入和净利润规模均将得到较大幅度的提升，并极大增强公司的盈利能力。