首批基金三季报出炉 仓位降至76%亏损额环比剧增

2011年10月24日 15:12
来源：财经网

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【《财经》综合报道】据上海证券报称，20家基金公司的266只基金24日披露三季报。天相投顾统计数据显示，在A股三季度遭遇重挫情况下，三季度末可比的股票方向基金平均仓位降至76.36%，较年中下降近3个百分点。已披露季报基金三季度合计亏损985.94亿元，亏损额环比剧增。

统计数据显示，截至三季度末，可比的开放式股票方向基金平均股票仓位为76.6%。其中，股票型基金平均仓位达80.49%，混合型基金平均仓位为71.53%，均比年中有所下降。但在A股重挫影响下，股票型基金三季度亏损额达608.01亿元，与二季度相比，增幅达162.9%。

数据显示，在首批披露三季报的266只基金中,除货币基金外，其余各类型基金均呈亏损状态，其中，股票型基金、混合型基金合计亏损855.6亿元，QDII基金亏损111.9亿元，均远超二季度水平。截至三季度末，已披露三季报的20家基金公司资产管理规模为8087.74亿元。在二季度末，该数据为9045.5亿元，一季度末则为9207.94亿元，今年以来季度环比降幅呈加速趋势。具体到重仓股和行业配置上，三季度基金的重仓股未显著调整，除了对食品饮料行业小幅增仓外，其他行业的仓位配置均呈窄幅波动。

经济增速预期下滑令基金对强周期板块态度谨慎，对相关板块减持较多，其中金属非金属和机械设备等两大代表行业首当其冲，分别被减持2.86个和1.32个百分点，金融保险股也被基金减持1.25个百分点。弱市中业绩稳定增长且超预期的食品饮料板块最受基金青睐，基金整体上增持该板块1.31个百分点，同时，三季度基金持有电子、传媒等板块的市值占比也有所上升。重仓股方面，国电南瑞、五粮液、贵州茅台等个股坐上首批公布季报基金重仓股的头三把“交椅”，显示出基金对白酒股的倚重。

对于四季度行情，多数基金持谨慎乐观态度。王亚伟认为，展望未来，通胀有望见顶回落，货币政策继续大幅收紧的可能性不大，股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后，长期投资价值逐步显现。嘉实基金总经理助理邵健认为，巨大的股票发行与供给及新发公司的业绩变脸将持续压制A股市场。四季度仍将以成长性与防御性的投资策略为主，重点关注领域包括食品饮料、医药、家电、信息服务、保险、地产、先进制造等。