新华人寿承诺10亿元特别分红 发行规模远远低于预期

2011年11月14日 18:25
来源：羊城晚报 作者：程行欢

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羊城晚报讯 记者程行欢报道：新华人寿招股书终于在11日周五晚间发布招股书，从而终结了是否能在今年上市的所有市场猜测。上会日子选在11月16日上会，拟在A股发行1.59亿股，占发行后总股本的比例不超过5.1%，H股发行3.58亿股，加上超额配售H股发行不超过4.12亿股，H股占发行后总股本31.7亿股的11.5%。

按照目前A股市场中其他三家保险公司的估值水平，新华保险发行约1.6亿股，融资规模甚至不及50亿元，将远远小于此前市场预期的近200亿元，仅相当于一只融资规模较大的中小板股，并不会对A股市场资金面构成明显压力。

某接近新华保险本次IPO项目运作团队的人士称，新华保险近年来业务快速增长，2010年保费收入市场份额跻身行业前三，2011年1-9月市场份额进一步攀升。但由于历史原因，公司长期以来面临偿付能力不足的困扰，距离保监会要求的偿付能力充足率达到150%的二类监管要求仍然有较大的差距，因此希望通过本次A+H两地IPO一举解决偿付能力问题，推动公司业务持续健康快速发展。

此前，公司在论证两地发行比例的过程中，一度倾向于两地发行比例尽量“对半开”。但近期A股市场投资者对于大盘股密集发行颇为担忧，新华保险最终降低A股发行比例，相应调高H股发行。

值得注意的是，新华人寿在招股书中承诺，因为前董事长违规事件，强化公众投资者保护机制，将在2012年9月30日前实施完毕不少于人民币10亿元的特别分红。

招股书称，公司已就已知的关国亮的违规活动对本公司造成的资金缺口全额计提了减值准备。其违规活动还导致公司涉及数宗未决的纠纷及法律程序，公司已计提了预计负债以应对不利裁决可能产生的负债。