新华人寿正式启动IPO 12月A+H同发

2011年11月23日 10:25
来源：经济观察网 作者：肖君秀

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经济观察网 记者 肖君秀　过会成功之后，新华人寿开始正式启动IPO程序。

11月22日，新华人寿刊登了首次公开发行A股股票的招股意向书，拟发行不超过1.5854亿股A股。募集资金的用途为补充资本金，并借力于资本市场进一步推进战略计划，以支持业务继续快速发展。

对于路演的安排方面，在主承销商组织下新华人寿将于11月23日至28日在深圳、广州、上海、北京等地进行发行A股的初步询价工作，发行价格区间将于12月1日在《初步询价结果及发行价格区间公告》中披露。

本次发行采用“网下发行”和“网上发行”相结合的方式进行，其中网下发行不超过3170.8万股，占本次发行数量的20%；网上发行不超过1.26832亿股，占本次发行数量的80%。12月5日—7日进行网下申购及缴款，网下申购的最后一天12月7日同时进行网上申购及缴款，定价公告将于12月9日刊登。

公司H股发行与A股发行同步进行，H股初始发行规模为3.5842亿股，并获15%的超额配售选择权，若H股超额配售选择权全额行使，则H股发行总股数扩大至4.12183亿股。

新华人寿IPO的主承销商为中金和瑞银，明日起即会组织新华人寿的路演工作，向机构进行发行推介。