新华人寿H股2日正式招股 最多集资141.3亿港元

2011年12月02日 08:02
来源：新京报 作者：张羽飞

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本报讯 (记者 张羽飞)昨日，新华人寿公布了其A股IPO的发行区间：23元/股-28元/股，由此计算，新华人寿A股IPO最多将募集44.39亿元。

昨日，新华人寿公告了其A股IPO的发行区间：23元/股-28元/股，由此对应，新华人寿募资规模将在36.46亿元至44.39亿元之间。如果再加上新华人寿H股最多115亿人民币的融资额，A+H最多可募集约160亿元人民币。

按发行计划，新华人寿本次计划发行约1.585亿A股，约占“A+H”发行后总股本的5%。其中，网下发行不超过3170.8万股，占本次发行数量的20%；其余部分向网上发行，不超过1.2683亿股，占本次发行数量的80%。新华人寿透露，本次参与A股发行报价的配售对象高达237家，创今年以来所有A股IPO的新高。

今日起，新华人寿H股将在港进行招股，此次计划发行3.58亿股H股，另有15%超额配股权。据负责新华人寿H股发行的人士披露，招股价范围将为28.2港元至34.33港元，H股将最多集资141.3亿港元(约合115.3亿人民币)。

据悉，新华人寿H股在国际配售方面已经录得超额认购。公司成功引入4名基础投资者，包括新加坡华侨银行旗下Great Eastern、马来西亚主权基金Khazanah、马来西亚对冲基金D.E.Shaw及韩国私募基金MBK，合共认购7.8亿美元(约合人民币49.7亿元)股份。