人保集团启动绿鞋机制 H股募集有望达36亿美元

2012年12月07日 04:13
来源：21世纪经济报道 作者：万涛

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12月6日，中国人民保险集团公司(下称“人保集团”，01339.HK)公布的股票发售结果显示，人保集团最终在全球发售H股68.98亿股，其中，香港发售5.17亿股，国际发售63.8亿股。

以3.48港元每股的定价计算，不包括超额配售部分，在扣除承销和佣金等费用后，人保集团最终全球募集净额231.97亿港元左右，约合人民币186亿元。

包括AIG、中国人寿和中信保等在内的18家基石投资者认购股数，占国际发售股份的63.5%，占上市后已发行股本总额的9.8%。

值得注意的是，人保集团已启动绿鞋机制。据一位参与人保上市承销的人士透露，国际发售15%的超额配售比例已全部使用，承销团已获人保集团授权配发总计不多于1，034，731，000股额外发售股份，高盛为稳定市场经理人。

这意味着承销团在人保集团上市当天配售数量为初步发售115%的股份。如在30日的稳市期间内人保股价下跌，稳市商将在二级市场上购回最多高达初步发售股份15%的股份，还给同意递延交割的投资者。若股价上涨，则行使超额配售权增发15%的股份还给投资者。

绿鞋机制行使完毕后，人保集团共计募集资金将可从31亿美元增加至36亿美元(折合人民币224.3亿元)。

人保公布的香港发售情况显示，共收到63968份认购申请，为可供认购股份3.45亿股的17.54倍。从分配结果来看，认购一手(1000股)的中签比率为100%，两手和三手的中签比率分别为60% 和40%，2000手及以上的中签率皆为9.03%。

另据外媒报道，近日香港上市的人保财险暗盘价接连两天维持在3.6港元之上，最高曾达到3.75港元。

一位港股保险分析师称，由于人保集团上市估值中很大一部分是对财险业务的估值，受日前国内A股反弹的影响，人保财险昨日大幅上涨，集团估值也有所提升。

据保监会统计，今年1-10月，人保集团共实现规模保费收入2224.07亿元，其中人保财险保费收入1603亿元，人保寿险和人保健康分别录得保费收入552.02亿和69.05亿元。

按照上市时间表，人保集团H股将于12月7日在港交所正式挂牌交易。

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