历时三年人保今登陆H股 问鼎今年香港市场募资王

2012年12月07日 09:30
来源：广州日报 作者：周慧

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发行价每股3.48港元 问鼎今年香港市场募资王

本报讯(记者 周慧)作为年内香港市场最大规模的IPO，中国人保集团(新上市编号︰01339)于今日正式登陆香港联交所。中国人民保险集团昨日早间公告宣布公开招股结果，最终H股发行价定于每股3.48港元，贴近于此前宣布的招股价区间下限，预计可以净筹集资金231.97亿港元。

在香港获16.54倍超额认购

此前，人保集团公布的招股价区间为3.42～4.03港元。昨日披露的招股结果显示，在香港公开发售部分录得超额认购16.54倍，而国际发售部分亦已录得超额认购。经过重新分配，香港公开发售部分数目增至5.17亿股，占全球发售初步可供认购的发售股份总数7.5%，国际发售最终数目为63.81亿股。在香港公开发售部分，申购1手即1000股的中签率为100%，申购2手的中签率为60%。申购2000手或以上的中签率为9.03%。

上市经历一波三折

人保集团H股IPO可谓“一波三折”，历时三年之后终于今日成功上市。尽管汇丰最终宣布全部出售中国平安股份，凯雷耶计划悉数出售太保股份，然而市场对人保集团依然寄予了极大的热情，截至11月30日，国际配售认购倍数近4倍。人保集团11月22日第一日国际配售就获得超额认购，不少投资者纷纷加码。中国平安的认购额由原本的3000万美元加注至1亿美元，中石油亦加入认购团，认购额较原先增加1.5亿美元。市场还传言，香港三大富豪李嘉诚、李兆基和郑裕彤或购买人保股份，每人认购额度约为1亿至2亿美元，但最终未获认购。

中国人保集团从6月中旬延后港股上市时间，最终在11月中旬进行路演，11月26日招股，并于今日挂牌。尽管这一融资额较此前大为缩水，但仍成为港交所今年发行金额最高的IPO。

据介绍，这是香港今年第二只百亿股。另一只百亿股同样来自内地，是今年4月登陆的海通证券，集资净额约125亿港元。

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