光伏产业“抱团取暖” 中环股份“危”中寻机

2011年12月13日 10:49
来源：证券日报

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2011年的最后一个月，美国国际贸易委员会针对中国晶体硅光伏电池做出的“双反”(反倾销、反补贴)调查初裁认定。

这让光伏产业再次成为焦点。

历经多事之秋

对于光伏产业来说，最近几年可谓是多事之秋。对此，有人担心：在经历了产能过剩、技术空心化、“301调查”等诸多问题之后，整个行业是否将会陷入泥沼？

纵观我国光伏产业的现状，业界形容其是“两头在外”(指高纯度多晶硅需要从国外进口，光伏组件和电池96%出口海外市场，其中欧洲市场占据了出口量的80%)。

而对于此次美国“双反”调查之所以引发国内光伏产业高度重视，业界认为，虽然美国只占中国光伏产品出口市场的10%，但他们担心欧洲效仿美国对中国光伏产品进行“双反”，一旦效仿，这对我国的光伏产业的发展是影响巨大的。

同时，正是因为欧洲市场陷入零增长状态，而中国光伏制造业“扩产潮”带来的巨大产能过剩，已经形成了“堰塞湖”，需要美国这个快速增长的市场来消化。

国泰君安分析师皮家银指出，国内的光伏需求一直都比较小，主要的研究领域是集中在观测海外的光伏需求，因为国内的光伏产品98%都是出口到海外，国内只占2%的需求。从过往的历史研究看，美国在国内的光伏要求不大，它的“双反”调查对我们影响不大。但是我国面临的情况是，欧洲市场已占据得非常多，要拓展未来的新市场，包括美国、日本，美国在这个时候做出“双反”调查，其实对国内光伏企业未来的市场增长情况蒙上了一层阴影。

据了解，从今年第二季度开始，全球主要光伏市场开始低迷，晶体硅光伏电池及组件价格出现大幅下跌，产品毛利率持续下降，包括需求量锐减、价格下降30%、库存长期维持在10GW以上。

在商务部研究院副研究员梅新育看来，这场争端本身是美方无视事实滥用贸易保护主义手段，其结果很可能会助推中国光伏产业重组升级。

他指出，美国这次对中国光伏产业启动“双反”，并不是真的因为中国的产业发展政策让美国产业如何陷入了不平等竞争，而是因为中国光伏产业发展很快，大有后来居上彻底压倒美国先驱企业之势。接下来，中国政府会在国内消费和开拓出口新市场方面采取措施，以求保住这个产业，而这个行业产品价格的大幅度暴跌也给国内市场需求上升创造了条件。同时，国内该产业可能会加快重组和优胜劣汰。

而纵观全球光伏产业，业内人士指出，这一产业目前正处于一个十字路口，未来的不利因素包括欧洲经济衰退、全球补贴减少、日本海啸后减缓对光伏需求等。在这个阶段，行业的整合是不必避免的，优秀的企业能够挺过整合期，并在之后的发展中走的更远。长期来看，其发展具有良好的发展前景。

但是，不得不承认的一个事实是，目前我国光伏产业存在产能过剩的问题。“相对于目前全球光伏市场需求来说，整个生产规模的确存在产能过剩的问题。”有行业研究员称。

据了解，在2009年到2010年期间，光伏行业曾出现过井喷式崛起，造成这一现象的一个重要原因是组件生产的低门槛，这就吸引了很多企业盲目地进入，进而导致各地组件厂如雨后春笋般冒出。但是，这些公司在规模、质量控制、成本控制等方面并不十分健全，同时对行业理解也不全面，因此成为了我国光伏行业产能过剩的其中一个因素。

从“危”中寻机会

美国“双反”调查的逐步升级和初裁让本已乱象频生的国内光伏产业大规模洗牌进入了深水区，“大干快上”的产业发展模式亦随之遭遇重创。嗅觉灵敏的资本市场对此的反应甚至更甚于行业预期，减配与清盘光伏概念股被视作基金的重要风控策略。

于是，一片萧杀声下，很少有人意识到，光伏产业在能源面和政策面的前景从未黯淡过，对于一个有着无限未来的行业来说，洗牌意味着资源和市场的再分配，谁能在危机中捕获新的王者，谁就将拥有未来，一如六年前瞄准Facebook的AccelPartners。

太阳能光伏产业链是由硅提纯、硅锭/硅片生产、光伏电池制作、光伏电池组件制作、应用系统五个部分组成。在整个产业链中，从硅提纯到应用系统，技术门槛越来越低，相应地，企业数量分布也越来越多，且整个光伏产业链的利润主要是集中在上游的晶体硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。

10月12日，中环股份(行情，资讯)发布公告，公司的全资子公司天津环欧半导体材料技术有限公司，针对未来全球光伏市场对高效率太阳能电池的发展需求，利用多年在半导体级直拉区熔(CFZ)晶体生长技术(公司独有专利，专利号：ZL00105518.6)的持续研发和专业经验，成功研发了“适用于太阳能单晶的新型直拉区熔法单晶(CFZ单晶)硅片”，并已申请发明专利。

公告同时称，采用CFZ级硅片将使太阳能电池的转换效率提高至24%-26%，并使太阳能电池制造过程的参数离散现象得到极大的提高；同时由于CFZ硅片超低的氧含量使电池工艺不做任何特殊处理就能将转换效率衰减几乎降至为零，实现光伏产业长期追求的“零衰减”。

公司相关人士表示，环欧公司1958年以来的电子级半导体材料产业化经验为中环股份进入光伏行业奠定了很好的基础，2000年成功研发了半导体级直拉区熔(CFZ)晶体生长技术，随后应用于光伏产业，并获得国家专利授权。公司公告中也提出“由于CFZ单晶生长技术可采用相对等级较低的多晶原料，太阳能级CFZ晶片的规模制造成本较大程度的低于预期成本，进一步促进了公司在CFZ产业化的计划进度。”这些描述，无疑在暗示中环已经具有新技术规模化的能力。

此外，值得关注的是，继11月初取消非公开发行股票融资计划后，中环股份披露大股东中环集团将向公司委托发放6亿元银行贷款，支持中环股份子公司在建的单晶硅材料产业化工程二期及二期扩能项目。

据了解，目前单晶硅的发展趋势趋于平稳。由于行业具有较高的技术壁垒，难以单纯通过资本涌入制造领域，仍能保持相对稳健的扩张。同时，从技术上讲，多晶硅片的光电转换效率在15%-16%之间，这个已经是技术上的极限，目前单晶硅片普遍的转化效率为17%-19%，通过技术革新，转换率还在进一步提高。

业内人士表示，在硅片市场不计成本的乱战时代，转换率上的优势被价格乱象抵消，但是当全面亏损的多晶硅片市场就要走到尽头的时候，单晶硅，无疑就代表了已经开始浮现端倪的未来。

与此同时，据记者了解，如今有越来越多的太阳能企业看好单晶硅，并纷纷介入这一领域。

对此，有行业人士指出，理性的发展策略有助于企业规避行业波动的风险。今后，当太阳能光伏产业景气度再度回升时，消费者对产品的要求会更加严苛，而单晶硅有望在太阳能用电池材料中占据更大的市场。

企业抱团联合抗辩

对于美国的“双反”调查，多位光伏公司的相关人士均指出，中国光伏业在此过程中，应该积极去应诉，不失去海外市场阵地，同时，也要借此机会呼吁国家推出更多的措施、政策，以扶持我国光伏产业的发展，让国内市场真正启动。

据悉，对于美国的“双反”调查，中国光伏产业企业和行业组织，以及相关政府主管部门，从一开始就空前团结，以一个声音、一个步调进行联合抗辩。

有报道称：在10月份美国光伏企业向美国商务部和美国国际贸易委员会提交反倾销和反补贴申诉后，尚德电力、英利绿色新能源等光伏巨头就聘请律师，准备应对可能面临的一系列诉讼；中国机电产品进出口商会、中国商务部也对美国的这一贸易保护主义举措提出警告。

11月29日，由中国机电产品进出口商会牵头，包括英利绿色能源控股有限公司、尚德电力控股有限公司、天合光能有限公司、阿特斯阳光电力科技有限公司在内的14家光伏企业共同参加，旨在应对“美国国内产业对中国光伏产品发起反倾销、反补贴调查”的新闻发布会在北京召开。

这是中国光伏业一个月内就“双反”事件组织的第二次新闻发布会。

而对于目前光伏产业遭遇的低潮，一光伏产业公司相关人士认为这是“挤掉泡沫”的过程。究其原因，是因为从“十二五”规划来分析，国内未来对光伏产品会有很大需求，但这一需求释放出来需要一个过程。而未来提高核心竞争力仍旧是光伏企业最根本的方向所在。

与此同时，业界认为，一旦《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》出台，相信也会给光伏产业带来大红包。

[责任编辑：heying] 标签：美国 产业 中国 市场 

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