海通证券今日公开招股 12月15日挂牌

2011年12月05日 10:13
来源：经济观察网 作者：刘真真

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12月5日上午9点，海通证券于香港展开公开招股，将在12月8日中午12时(网上白表eIPO申请于上午11:30分)结束，预计12月15日在港交所挂牌。

海通证券昨日表示，将全球发售12.294亿股H股，其中95%用于国际发售，5%在香港公开发售，另有15%超额配股权。资料显示，海通H股发行价介于每股9.38港元至10.58港元，集资最高达130亿港元；若以中间价计算，并扣除承销费用、佣金(包括任何全权酌情的奖励费)及公司应付与全球发售有关的预计费用后且假设未行使超额配股权，海通证券从全球发售中所得款项净额为118.26亿港元。

海通证券董事长王开国表示，集资金额的35%用于海外收购和拓展，65%都将用于国内业务，其中20%用于拓展融资及证券借贷业务，20%用于开展另类金融产品投资业务等，15%用于增资海通开元投资并拓展直投以及私募业务，剩下10%用于其他。

资料显示，公司已引入Barleyland Investment Ltd(Barleyland)和中央三井信托银行(中央三井信托)等 若干基石投资者。其中Barleyland按发售价认购210.0百万美元可购买的H股数目，中央三井信托则按配售价认购12.0百万美元的H股数目。