朗玛信息等创业板三新股周三申购指南(3)

2012年02月07日 14:42
来源：凤凰网财经

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荣科科技(300290)申购指南

◎本次公开发行的基本情况

(一)股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构本次发行股份数量为不超过1,700万股，其中网下发行数量为339万股，占本次发行数量的19.94%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。

(三)发行价格本次发行的发行价格为11.11元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)17.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)23.15倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,700万股计算)。

(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为4,068万股，超额认购倍数为12.00倍。

(四)网下发行申购缴款时间：2012年2月8日(T日)9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；

(五)网上发行申购时间：2012年2月8日(T日)(9:30-11:30，13:00-15:00)；

(六)本次发行的重要日期安排

2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人(主承销商)联系。

(七)拟上市地点：深圳证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定

1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

2、单一证券账户申购上限为13,500股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

3、单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托(包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况)，除第一次申购外，均视为无效申购。

4、参与初步询价的配售对象(无论报价有效与否)不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户(以2012年2月7日(T-1日)账户注册资料为准)参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎荣科科技(300290)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：

1、设立方式及发起人2010年7月22日，荣科有限召开临时股东会审议通过了《关于公司由有限责任公司变更设立股份公司的议案》，决定以2010年5月31日经审计的净资产70,403,626.31元为基础，采取整体变更方式将公司由有限责任公司变更为股份有限公司，确定股份有限公司的股本总额为5,100万元，每股面值1元，未折股部分19,403,626.31元计入股份公司的资本公积。2010年8月11日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具了会验字[2010]6115号《验资报告》，对上述出资进行了验证。

2010年8月7日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，并于2010年9月8日在沈阳市工商行政管理局办理完毕工商变更登记手续，领取了注册号为210100000047160的《企业法人营业执照》。

2、关于改制设立股份公司过程中应缴纳个人所得税的处理公司在有限责任公司整体变更为股份公司时，根据《辽宁省地方税务局关于贯彻落实<中共辽宁省委、辽宁省人民政府关于加强技术创新、发展高科技、实现产业化的若干决定>有关地方税收政策的通知》(辽地税发[1999]050号)的规定，申请免征留存收益转增自然人股东股本部分的个人所得税，并获得沈阳市地方税务局皇姑分局批准。

3、自然人股东关于改制设立股份公司过程个人所得税事项的承诺作为股份公司发起设立的12名自然人股东全体出具如下承诺："若税务机关征缴本人在沈阳荣科科技工程有限公司整体变更为荣科科技股份有限公司时以留存收益转增注册资本所应缴纳的个人所得税，本人将无条件、全额缴纳该等税款，若税务机关因此对本人罚款，该等罚款亦由本人全额承担；如荣科科技因未履行代扣代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，相应的罚款及责任均由本人承担。"此外，本公司控股股东付艳杰和崔万涛还进一步承诺："若税务机关征缴荣科科技其他股东在沈阳荣科科技工程有限公司整体变更为荣科科技时以留存收益转增注册资本所应缴纳的个人所得税，而其他股东未能缴纳该等税款，我们二人将无条件全额垫付该等税款；若税务机关因此对荣科科技其他股东罚款，而其他股东未能缴纳该等罚款，该等罚款亦由我们二人无条件全额垫付；如荣科科技因未履行代扣代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，而其他股东未承担相应的罚款及责任，则均由我们二人全部承担。"综上，发行人控股股东及其他自然人股东在荣科科技改制设立为股份公司以留存收益转增注册资本时未缴纳个人所得税事项不会对发行人本次发行上市构成不利影响。

◎发行人主营业务情况：

主要产品及其用途公司依托丰富的IT服务运营经验以及综合性系统集成和软件研发能力，为重点行业用户提供数据中心服务，并针对金融行业提供IT外包服务以及针对社保医疗等行业提供行业信息化解决方案。公司的主营业务以数据中心服务为核心，并延伸到重点行业客户的业务流程等领域，提高了相关行业用户的信息化水平。

◎股东研究：

荣科科技(300290)主要股东

◎荣科科技(300290)最近三年财务指标：