光大证券:电力设备与新能源板块2012年投资策略(荐股)
行业判断
1、2011 年是子行业深度调整的一年,行业集中度明显提升,个股分化明显,反映了行业未来发展变化的方向。
2、2012 年电网及电源建设方向明确,电价调整有预期,我们认为行业集中度将持续提升。提升能源利用效率和降低碳排放是需求的内在因素。
投资策略
1、“强交强直,先交后直”特高压建设给一次设备带来机会;配网自动化和智能变电站建设及毛利提高提升子行业的业绩。2、关注行业内的重组及国际化步伐。3、电价调整将利好节能减排,并进一步推动中国经济转型。4、关注国家新能源汽车的政策,提前做好布局。
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