STCN解读:整合广电网络 湖北广电拟发行股份购买资产并募资不超过6.67亿

证券时报网（www.stcn.com）01月30日讯

湖北广电（000665）1月29日晚间公告，公司拟向楚天视讯发行股份购买其拥有的有线电视网络资产及负债；拟向武汉市台、江夏广电中心、盘龙网络、东西湖信息中心、蔡甸广电中心、新洲广电局、汉南新闻信息中心发行股份购买其分别拥有的武汉广电投资54.04%、11.96%、11.63%、5.86%、4.90%、9.73%、1.88%的股权；拟向荆州广电中心、中信国安发行股份购买其分别拥有的荆州视信的51.00%、49.00%的股权；拟向十堰电视台、中信国安集团、郧县广电局、竹溪广电局、竹山广电局、房县广电局、郧西广电局发行股份购买其分别拥有的十堰广电32.92%、31.63%、13.16%、8.18%、6.07%、4.40%、3.64%的股权。

此次重组交易对方楚天视讯为公司实际控制人控制的企业；武汉市台在此次交易前持有公司2771.57万股股份，占总股本比例为7.13%；中信国安在此次交易前持有公司4962.43万股股份，占总股本比例为12.76%。此次重组构成关联交易。

2012年度，公司经审计的合并财务会计报告期末归属母公司净资产为213696.78万元，此次交易拟购买的标的资产计作价216185.03万元，占公司2012年末合并报表口径归属母公司净资产的比例为101.16%，且交易金额超过1亿元。根据《重组办法》，此次交易构成重大资产重组。

同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金不超过66761.68万元，按发行底价9.97元/股计算，向不超过十名特定投资者发行股份不超过6696.2567万股。

公司表示，此次重组不会导致上市公司控制权发生变化，不构成借壳上市。通过此次交易将基本完成湖北省广电网络整合，将增强上市公司盈利能力，有利于消除同业竞争，将扩展上市公司未来发展空间。