《纸牌屋》火爆依赖大数据分析 3大产业链投资分析

大数据涉及三大产业链投资

视角回到国内，目前，大数据时代颠覆浪潮席卷传统产业，新兴产业大受追捧，看看A股创业板的“盛宴”便知一二。中国传统红利丧失，三驾马车都显疲态，处在关键的十字路口。以信息技术为代表的第三次工业革命到来，互联网、移动互联网和大数据有望成为中国经济新一轮快速发展的关键推动力。信息消费有望成为内需拉动的新引擎，大数据颠覆传统产业，提升运营效率和结构效率，推动传统产业升级经济转型。

大数据时代，野蛮人的出现促使产业格局重构。跨界变现重塑传统产业格局：谷歌是技术创新驱动的数字王国。阿里巴巴三流合一的生态链，跨界成为金融业的“搅局者”。腾讯率先抢获移动互联网的门票，促使电信运营商趋于管道化。大数据时代，前向免费圈数据，后向创新来变现成为新的玩法。企业家和投资人需要重新审视产业和企业的投资价值、护城河与核心竞争力。

大数据时代，涉及最广、影响最深的金融电信政府领域三大产业链投资。阿里产业链，战略聚焦三流为核心的数据流，进行全从支付、小贷、销售、供应链金融、消费金融全业务变现。腾讯产业链，通过微信5.0实现O2O闭环线上线下一体化，以QQ为核心的产品体系覆盖用户全部生活需求。棱镜门加速去IOE趋势，智慧城市建设新思路。

参考各行业被大数据技术影响可能性分析大小，聚焦阿里巴巴产业链、腾讯产业链和棱镜门对智慧城市建设影响的产业链三大产业链。宏源证券推荐阿里巴巴产业链相关投资标金证股份、恒生电子和东方财富；基于腾讯产业链选择的投资标的石基信息、中海达，交易型标四维图新；

基于棱镜门事件对我国智慧城市投资方向影响产业链选择标的太极股份、东软集团、拓尔思和启明星辰，交易型标中国软件。其他拥有数据具备跨界可能的投资标的为广联达和易华录。

国内的大数据公司

大数据没有唯一定义，但有两处定义得到普遍承认：来自Gartner和来自Mckinsey的定义。大数据的两处定义隐含两个关键特征：“超出常用典型数据库或软硬件环境”，以及“需要处理这些数据”。“拥有大量数据”并非大数据的精髓，只有“需要处理数据”、“超出常用软硬件环境并需要处理（例如分布式处理和列式存储）”的大量数据，才称为大数据。这两个关键特征容易被投资者忽视。

国内与大数据相关的公司从事数据存储、数据挖掘、财务数据处理、数据平台、视频数据处理、网络安全、运维等业务。存储厂商机会来自是否能拓展数据处理能力。A股热议的“大数据”公司主要从事行业应用和辅助应用，它们并非大数据产业链的重要环节。