2.86亿收购柔性线路板企业中京电子丰富产品线

http://www.nbd.com.cn2014-02-24 00:50

中京电子（002579，收盘价7.07元）今日公布了重组预案，将以8.83元/股的价格发行2757万股，并支付现金4255.69万元，用于购买湖南方正达100%股权，此次交易合计作价约2.86亿元，较标的资产账面值增值约三倍。

与此同时，中京电子拟以7.95元/股的价格向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份1199万股，募集不超过9532.05万元的配套资金。其中，中京电子的实控人杨林将成为此次配套募集资金发行股份的特定对象之一，其将认购不超过发行股份的30%，约359.7万股。

资料显示，方正达主营为挠性印制电路板（FPC）的研发、生产和销售，其产品主要应用于LED节能照明领域。目前生产的FPC产品为LED专用，在细分领域内居前两位。方笑求和蓝顺明夫妻二人各持有50%股份，为公司的共同实际控制人。

财报显示，2012年、2013年，方正达分别实现营业收入1.45亿元、1.77亿元，归属母公司净利润分别为1294.32万元、2443.83万元。

为了推动此次重组，方正达承诺2014年至2016年，净利润分别不少于2800万元、3460万元和4114万元。若未达标，承诺方将给与相应补偿；若三年内实际利润超额完成，则超额部分的30%可向方正达的主要管理人员和核心技术人员进行奖励。

《每日经济新闻》记者注意到，中京电子从去年开始涉足柔性线路板（软板）。此次收购方正达不仅可以丰富中京电子产品的种类结构，更将加快公司现有的产品结构调整，从长远来看，双方可发挥协同效应，进而做大FPC业务。