紫金矿业集团股份有限公司关于收购洛阳坤宇矿业有限公司70%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本公司出资人民币700,000,000元收购洛阳坤宇矿业有限公司70%股权。

●洛阳坤宇矿业有限公司已取得5个金矿采矿权和1个金矿探矿权，该等矿业权不存在权利限制或争议的情况。

●洛阳坤宇矿业有限公司下属各矿区均已具备开采条件，目前正在正常运营中。

●本次收购不构成上海和香港两地上市规则所规定的须予披露交易，亦不构成关联交易，本公告为公司自愿作出。

紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月15日与洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”，为A+H上市公司，股票代码：A股603993，H股03993）签署《关于转让洛阳坤宇矿业有限公司70%股权之股权转让协议》（以下简称“转让协议”），本公司出资人民币700,000,000元，收购洛阳钼业持有的洛阳坤宇矿业有限公司（以下简称“坤宇矿业”）70%的股权。本次交易价格系双方参考坤宇矿业的资产净值、坤宇矿业的历史财务状况及业绩、坤宇矿业所拥有金矿的运营及未来展望后经公平磋商厘定。

本公司董事会于2014年4月15日审议并一致通过了上述交易。本次交易无须提交股东大会审议。

有关洛阳钼业的公司情况详见上海证券交易所网站和该公司网站。

二、本次交易标的

1、名称: 洛阳坤宇矿业有限公司

2、企业性质: 有限公司

3、注册地: 洛阳市洛宁县兴宁中路

4、法定代表人: 谢凤祥

5、注册资本: 531,226,252.46元

6、主营业务: 矿产品采选、购销、加工等

7、股权结构: 洛阳钼业持有坤宇矿业70%股权，洛宁县伏牛矿业开发中心持有坤宇矿业25%股权，中国黄金河南公司持有坤宇矿业5%股权。

8、坤宇矿业拥有的黄金矿山均位于河南省洛宁县境内，为生产矿山，有关证照、手续齐全，生产生活设施完备。坤宇矿业2013年度黄金产量总计1,440千克，目前其选厂拥有的生产规模为2,850t/d。

9、坤宇矿业现拥有5个金矿采矿权，面积合计约50.66平方公里；1个金矿探矿权, 面积为5.04平方公里；该等矿业权不存在权利限制或争议的情况。根据洛阳钼业2013年度报告，截至2013年12月31日，坤宇矿业下属洛宁金矿五个矿区拥有的黄金资源量为56.92吨，平均品位4.3克/吨；黄金储量为3,787.33公斤，平均品位3.92克/吨。

10、坤宇矿业于2013年12月31日及2014年3月31日的主要财务指标

2014年3月31日

/2014年1月至3月