汤臣倍健拟募资19亿 推动五大项目建设

中国证券网讯（记者刘宏鹏 实习生 樊妮燕） 汤臣倍健11日晚间发布公告称，公司拟向五名以内的投资者定向发行不超过7000万股股票，所有投资者需以现金认购。募集资金不超过19亿元，用来推动“珠海生产基地四期建设项目”、“广东佰嘉单品运作项目”、“技术运营中心项目”、“信息化规划与建设项目”与“终端精细化管理及品牌建设项目”五大项目建设。此次非公开发行，公司总资产和净资产均有所增加，公司的资本实力和抗风险能力将得到进一步增加。

公告显示，公司控股股东暨实际控制人为持有公司57.33%股份的梁允超先生，按照本次发行上限7000万股计算，发行完成后，其股份减少为51.82%，仍为公司控股股东及实际控制人。

据了解，珠海生产基地四期建设项目拟投资9.9亿元，其中 8.61亿元用于工程土建及设备投资，1.29 亿元用于铺底流动资金。该项目拟使用募集资金 9.8亿元。经预算，项目达产后正常年可实现营业收入48.97亿元（含税），税后利润为 9.19亿元，投资回收期（所得税后）为 4.32 年，项目预期效益良好。

广东佰嘉为公司的全资子公司，总投资1.5亿元全部以募集资金投入，用于其渠道网络建设、终端推广和品牌建设等。经预算，项目达产后正常年可实现营业收入为 4.2 亿元（含税），税后利润为 7200 万元，投资回收期（所得税后）为 4.07 年，项目预期效益良好。

技术运营中心项目拟投资2.42亿元，全部以募集资金投入，其中2.2亿元用于工程土建及设备投资，2204 万元用于铺底流动资金。此项目的建设，将有助于进一步提升公司研发能力，强化公司服务客户能力，扩大产品市场占有率，间接对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

信息化规划与建设项目计划三年投入 7800 万元，也全部以募集资金投入。此项目的实施，能提高公司经营收益，也间接对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

公司拟投资9.9亿元，以募集资金4.49亿元投入终端精细化管理及品牌建设项目，该项目实施后，将有助于进一步提升公司品牌形象，提高公司营销网络开拓能力，间接地对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

公司表示，此次募集资金的运用，有利于公司继续围绕“产品力、品牌力、渠道力、服务力”提升公司综合竞争能力，扩大经营规模，提高盈利能力，从而推进公司战略目标的实现。