大橡塑拟5.55亿并购卓越鸿昌 后者曾申请IPO

大橡塑（600346）7月24日晚间公告，公司拟通过发行股份及现金支付方式，收购卓越鸿昌建材装备股份有限公司（简称“卓越鸿昌”）100%股权。公司股票自7月25日起复牌。

据预案，大橡塑将通过发行不超过4714.8058万股购买泉州鸿昌投资有限公司持有的卓越鸿昌70%股权；发行不超过336.7718万股购买泉州市卓越投资咨询有限公司持有的卓越鸿昌5%股权，发行价格8.24元/股；同时通过香港子公司，支付现金不超过13875万元（以等值港币支付）购买中国兴旺投资有限公司持有的卓越鸿昌25%股权，交易总价不超过5.55亿元。

同时，大橡塑拟向包括公司控股股东大连国投集团全资子公司国创投资在内的不超过10名特定对象，非公开发行股票募集配套资金，发行价格为7.41元/股，募集配套资金总额将不超过1.85亿元，拟用于大橡塑向香港子公司增资，以支付此次交易的现金对价，如有剩余则补充大橡塑营运资金。

卓越鸿昌注册资本6000万元，经营混凝土砌块成型装备、沥青搅拌装备、破碎装备、楼板机装备、生活垃圾再生装备等建材装备及相关配套设施等。

卓越鸿昌曾于2011年申请在创业板IPO。2012年，由于卓越鸿昌与泉州市三联机械制造有限公司存在潜在同业竞争问题，需进一步处理，鉴于此，卓越鸿昌主动向证监会申请终止其首次公开发行股票并在创业板上市的审查。

卓越鸿昌控股股东鸿昌投资承诺，卓越鸿昌2014年、2015年、2016年的净利润（以合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为准）分别为4500万元、5500万元、7000万元。如卓越鸿昌的经营情况未达预期目标，则鸿昌投资对大橡塑承担必要的业绩补偿义务。

大橡塑表示，卓越鸿昌资产整合到公司后，将优化公司产品体系和市场布局，提高公司总体市场份额，扩大公司业务规模，未来营业收入、利润总额将得到大幅提高。

（证券时报网快讯中心）