回天新材定增一举三得

加码主业 股权激励 提高控制力 回天新材定增一举三得

⊙记者 王宏斌 ○编辑 阮奇

停牌1月有余的回天新材8月5日晚间披露了非公开发行股票预案，公司拟以12.94元/股的价格非公开发行不超过3100万股，发行对象为财通基金—玉泉91号资产管理计划、章锋、吴正明、刘鹏和长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划。公司股票8月6日将复牌。

根据预案，公司此次募资总额预计4亿余元，其中1.76亿元用于投资年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目，剩余2.26亿元将用于补充营运资金。根据可行性研究报告，该投资项目达产后可实现销售收入3.5亿元/年，新增年均利润总额为6687万元。项目建设期为12个月，已于今年3月年底开工建设。

在募资加码主业投资的同时，本次定增的另一个主要目的是提高控股股东的持股比例。公司股权比例显示，大股东章峰目前持股仅19.04%。8月4日，章锋与股东吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚签署了《一致行动协议》，共同控制公司股权比例为29.93%。而本次定增中，章锋、吴正明、刘鹏将分别以现金认购不超过1297万股、260万股和260万股。本次定增后，公司共同实际控制人章锋、吴正明、刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚控制公司股份的比例将提高到34.38%。

公司表示，实施本次定增将降低因大股东持股比例较低而被收购，进而导致公司控制权和管理层发生变更的风险，有利于公司未来在经营管理以及战略方面的稳定性，保障公司的持续经营能力。

同时，本次定增发行对象之一的长江证券超越理财宝9号集合资产管理计划，由回天新材的部分董事史襄桥、王争业、章力以及监事、高管、核心技术人员和公司骨干等58名员工自筹资金出资设立，本次定增认购不超过983万股，占发行后总股本的4.92%。因此，本次定增也相当于是一次股权激励。

公司强调，此次非公开发行将增强公司的资金实力，满足业务发展带来的资金需求，增强公司营销能力和研发实力。同时，公司还将择机通过兼并收购等方式参与行业的整合，进一步提升市场占有率。