定增+现金 永贵电器拟4.15亿收购北京博得

中国证券网讯(记者 陶君) 永贵电器6日晚间公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈丙玉、杨秋明等7 人及3 名法人持有的北京博得100%股权。标的资产的预估值为41,500 万元，本次发行股票价格为24.20元。

2014 年8 月5 日，公司与北京博得全体股东分别签署了附生效条件的《资产购买协议》，拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买陈丙玉、杨秋明、唐建国、刘艳梅、郝新、崔海涛、杨萍、兴华玛瑙、京投公司、盛华众邦合计持有的北京博得100%的股权。本次交易前，本公司未持有北京博得的股权。本次交易完成后，北京博得将成为公司的全资子公司。

标的资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构的评估值为依据，由交易各方协商决定。目前该部分拟购买资产的预估值为41,500 万元。待标的资产的评估报告正式出具后，各方再确定标的资产的最终交易价格及交易对方中的各方取得的股份对价数量及现金对价金额。本次交易中，发行股份及支付现金购买资产部分的发行定价为24.20 元/股，按照本次重组标的资产的预估值41,500 万元计算，本次配套融资总额不超过13,833.00 万元，发行股份数量不超过5,716,115 股。

陈丙玉、兴华玛瑙承诺：若资产评估机构采取收益现值法等基于未来收益预期的估值方法对标的资产进行评估，且作为定价参考依据的，本次资产重组实施完毕后三个会计年度（含重组实施完毕当年，即“利润补偿期间”），陈丙玉、兴华玛瑙承诺利润补偿期间（即2014 年、2015 年、2016 年）北京博得实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于3,000 万元、3,900 万元、5,070 万元。若标的公司2014 年、2015 年、2016 年实际实现的净利润合计超过11,970万元（不含本数），则将三年累积实际净利润超出11,970 万元部分的30%（“业绩奖励”）奖励给陈丙玉及标的公司经营管理团队。

北京博得2013 年实现营业收入19,710.35 万元（未经审计），永贵电器2013 年经审计合并财务报告营业收入为22,465.25 万元。北京博得主要从事轨道交通及汽车用门系统的研发、生产与销售，为轨道车市轨道车辆门的研发、生产与销售是北京博得报告期的主要业务。北京博得在城市轨道车辆门市场占有较高的市场地位，是国内城市轨道车辆门市场的主要生产商之一。客户主要是中国南车、中国北车、北京地铁等。

永贵电器目前主营业务为铁路车辆、城轨车辆的连接器，此次如果收购的轨道交通门为主业的北京博得成功，将拓展公司在轨道交通、铁路方面的产业链条，同时可以增加公司的利润。