深圳高速公路股份有限公司公告（系列）

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2014-036

债券代码：122085 债券简称：11深高速

深圳高速公路股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第二十次会议于2014年8月7日（星期四）上午以现场表决方式在深圳举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2014年7月30日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2014年8月1日。

（三）会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中，董事杨海、吴亚德、赵俊荣、胡伟、谢日康、张杨、赵志锠以及独立董事王海涛、张立民、区胜勤亲自出席了会议；董事李景奇、独立董事林钜昌因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事赵俊荣、独立董事区胜勤代为出席并表决。

（四）监事钟珊群、方杰及部分高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨海主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过《关于中交二公局承接外环项目田园立交工程的议案》。

表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

董事会同意全资子公司深圳市外环高速公路投资有限公司按照既定的公开招标程序，与中交第二公路工程局有限公司（“中交二公局”）就深圳外环高速公路深圳段先行开工段（“外环项目先行段”）田园立交工程的工程施工达成协议（“拟进行的交易”）。董事会已批准本集团开展外环项目先行段的建设组织工作，有关详情请参见本公司日期为2014年7月7日的公告。中交二公局的全资子公司中交二公局第五工程有限公司持有本公司控股子公司贵州贵深投资发展有限公司30%股权。根据上海证券交易所（“上交所”）上市规则及相关指引，拟进行的交易不构成本公司的关联交易。根据香港联合交易所（“联交所”）上市规则的相关规定，拟进行的交易属于本公司的关连交易。本公司将在协议达成时按照联交所上市规则的要求进行公告，并同时在上交所网站(http://www.sse.com.cn)发布。

（二）审议通过《关于与深国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。在股东单位任职的董事杨海、李景奇、赵俊荣、胡伟、谢日康在董事会审议表决本项议案时已回避。

董事会同意本集团按照议案及框架协议草案中的方案，与深圳国际控股有限公司（包括其全资子公司）（“深国际”）共同出资成立项目公司实施梅林关城市更新项目以及开展相关工作，并同意将相关事项提交本公司股东大会审批。有关详情请参阅本公司同日披露的《对外投资及关联交易公告》。

（三）审议通过《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成12票；反对0票；弃权0票。

董事会同意本公司召开2014年第二次临时股东大会，以审议批准关于与深国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案，并授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间及适时发出股东大会通知。

上述第（二）项议案的相关事项尚需股东大会批准，本公司召开2014年第二次临时股东大会的通知将另行公告。

深圳高速公路股份有限公司董事会

2014年8月8日

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2014-037

债券代码：122085 债券简称：11深高速

深圳高速公路股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十四次会议于2014年8月7日（星期四）上午以现场表决方式在深圳举行。

（二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2014年8月1日；会议材料发送方式：电子邮件，日期：2014年8月1日。

（三）会议应到监事3人，出席及授权出席监事3人，其中，监事钟珊群、方杰亲自出席了会议，监事何森因公务无法亲自出席本次会议，委托监事方杰代为出席并表决。

（四）公司证券事务代表列席了本次会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

本次会议由监事会主席钟珊群主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

1、审议通过关于审查中交二公局承接外环项目田园立交工程的议案。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过关于审查与深国际合资成立项目公司实施梅林关城市更新项目的议案。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

深圳高速公路股份有限公司监事会

2014年8月8日

证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2014-038

债券代码：122085 债券简称：11深高速

深圳高速公路股份有限公司

对外投资及关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本公司与控股股东深国际签署框架协议，共同出资成立项目公司实施梅林关城市更新项目，双方各自按股权比例以现金方式出资。本公司将持有项目公司49%股权，首次出资额为人民币0.98亿元；在本公司的后续增资取得本公司股东大会的批准后，如项目公司需要增资，本公司将按股权比例以现金方式同步出资。本公司的出资总额（含首期出资和后续增资）将不超过人民币24.5亿元。

● 根据上交所上市规则第10.2.7条的规定，本次关联交易已获豁免，无须提交股东大会审议。根据联交所上市规则的相关规定，框架协议及项下交易将提交本公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人须放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 过去12个月，本公司与深国际的子公司发生提供劳务的关联交易一笔，合同期两年，金额为人民币3,600万元。

● 风险提示：1、本次交易须获得本公司独立股东的批准方可生效。2、项目公司实施梅林关城市更新项目，可能面临市场风险、征地拆迁补偿风险等不确定性因素。

本公司

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