STCN解读:飞利信重组拟8.4亿并购两公司 布局智慧城市

飞利信（300287）24日晚间发布重大资产重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式，收购东蓝数码和天云科技两家公司，交易总额8.4亿元，同时拟向公司实际控制人等募集配套资金。公司股票9月25日复牌。

其中，东蓝数码100%股权作价6亿元，天云科技100%股权作价2.4亿元，飞利信均拟以发行股份方式支付70%对价，发行价格26.24元/股，并以现金方式支付30%对价。

同时，飞利信拟向控股股东、实际控制人（杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言）与光大永明非公开发行股份募集配套资金不超过2.8亿元，发行价格同为26.24元/股。其中2.52亿元用于支付此次交易的现金对价，其余部分支付中介机构相关费用，如有剩余，用于补充上市公司流动资金。

资料显示，东蓝数码是专业的智慧城市综合解决方案、通用信息化解决方案提供商，提供的产品包括智慧城市运营平台、公共信息资源管理与共享服务平台、智慧医疗、智慧社区、智慧政务等，主要客户为政府机构和大型国企等。截至2014年6月30日总资产5.04亿元，净资产2.46亿元，2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入2.01亿元、2.21亿元和1.34亿元，净利润分别为85.96万元、1166.10万元和1149.63万元。

天云科技是目前国内数据中心基础设施服务商，主营业务为客户提供全方位的机房动力环境系统服务及机房动力环境整体解决方案，目前客户涵盖三大通信运营商、金融企业、互联网数据中心、政府部门及大型企事业单位。截至2014年6月30日，天云科技总资产1.98亿元，净资产0.49亿元，2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入2.32亿元、2.43亿元和1.07亿元，净利润分别为1150.99万元、1684.43万元和672.88万元。

交易对方补偿义务人承诺，2014年度、2015年度及2016年度，东蓝数码净利润将分别不低于4000万元、5050万元和5950万元，天云科技对应净利润则分别不低于2000万元、2400万元和2880万元。

飞利信是国内智能会议系统整体解决方案最主要的提供商之一，主要收入来源为智能会议系统业务，业务结构较为单一。通过此次重组，公司能够在智慧城市领域扩展自己的产品和服务，实现智慧城市信息服务平台和数据中心维护的系统的业务布局，从为智慧城市信息化进行业务设计，到搭建信息化平台及提供并集成相应软、硬件设备，再到对数据中心的维护服务，以一整套的服务提高公司在智慧城市领域的竞争力。