核能核电迎来多重利好：概念股飙升 三股涨停

凤凰财经讯 今日核能核电概念股告别久违的低迷走势，多股出现上涨，截至午间收盘，中核科技、中国一重、兰石重装涨停，太钢不锈几近涨停，上海电气涨幅逾8%，南洋股份涨幅逾7%。

消息面，国务院总理李克强27日下午会见捷克总统泽曼，指出中捷务实合作潜力巨大，前景广阔。中方在核电、高铁等装备制造业方面拥有先进技术、丰富经验、雄厚实力和良好性价比。中国政府鼓励有实力的中方企业积极参与捷克核电设施扩建改造等项目。

今年以来，海外核电业逐渐复苏，国内核电项目重启的呼声日渐高涨。一方面，能源需求量持续增长，能源消费结构调整势在必行； 另一方面，雾霾天气步步紧逼，控制二氧化碳排放也进入攻坚战。在这种背景下，核电作为我国能源消费结构调整中非化石能源的主力军，受到中央高层的重视。从习近平在能源安全战略会议上的讲话，到李克强向国际原子能大会致贺信，高层频频释放“在确保安全基础上高效发展核电”的信号。

核电方面，申银万国表示，四季度会真正进入核电行业的蜜月期，并且这个蜜月将至少有望从今年四季度持续到明年全年，核电是可以贯穿整个2015 年的大主题。“走出去”值得期待。今年8月，“华龙一号”通过国家能源局审核，并将在福建福清和广西防城港各建两台“华龙一号”核电机组作为示范工程。申万认为：国内核电项目重启后，后续核电装机规划的调整以及项目核准及开工的节奏直接影响核电板块相关投资标的的选择以及空间判断。核电概念股：中核科技、盾安环境、沃尔核材、江苏神通等。

高铁方面，广发证券分析师罗立波认为，高铁的综合优势逐渐得到全社会认可，国家领导人力推中国高铁技术输出，铁路设备作为高端装备制造业的盈利能力不断加强。基于行业需求和铁路投融改革的形势，重点看好受益于投资回暖和车辆购置加快的中国北车、中国南车。

国泰君安则认为，全球范围内我国铁路建设具有性价比优势，尤其南美等其他市场开拓顺利，未来有望在东南亚及俄罗斯市场取得进一步突破，铁路设备国际市场有望持续获得重要突破。维持铁路设备行业增持评级，重点推荐中国北车、北方创业，受益标的中国南车、永贵电器等。

宏源证券表示，当下国内经济疲弱背景下，铁路投资作为较为确定的国家支持投资方向，利好行业内公司基本面超预期发展，重点推介动车组产业链（南北车、永贵电器、晋西车轴等）和铁路信息化“5小龙”（鼎汉技术、世纪瑞尔、辉煌科技、佳讯飞鸿和众合机电）。

据中国证券报早前报道，从权威渠道了解到，国家发改委日前拟定首批4个共计逾1000万千瓦沿海核电项目的开工安排，其中山东荣成石岛湾核电站有望成为首个获准启动的新项目。

国务院称引入民资参与水电核电项目概念股望爆发

李克强近日主持召开国务院常务会议，决定创新重点领域投融资机制、为社会有效投资拓展更大空间，部署鲁甸地震灾后恢复重建工作、建设灾区宜居宜业新家园。

其中，会议决定，进一步引入社会资本参与水电、核电等项目，建设跨区输电通道、区域主干电网、分布式电源并网等工程和电动汽车充换电设施。

分析认为，水电具有天生的资源禀赋。水电是我国目前可开发程度最高、技术相对成熟的清洁可再生能源。我国优质水电资源主要分布在十三大水电基地中。其中，金沙江、怒江、雅砻江、大渡河、澜沧江干流、长江上游是资源禀赋最理想的地区。

政策支持大水电发展，大型水电盈利优异。国家出台了一系列鼓励清洁能源发展的产业政策，为水电发展创造了良好环境的政策。（1）水电优先并网发电；（2）水电上网电价呈现上升趋势；（3）“西电东送”保障消纳；（4）大型水电享受增值税优惠；（5）西部水电所得税优惠。

核电重启在望消息称装机总量将缩减至5300万千瓦

每经实习记者欧阳凯发自深圳

近日，有多方消息称，国家能源局正在编制核电十三五发展规划，计划下调核电装机目标，到2020年核电装机目标从原来的5800万千瓦缩减至5300万千瓦。对此，《每日经济新闻》记者昨日（23日）致电国家能源局新闻办，相关负责人表示，如果有正式文件会发布在各门户网站，“我们目前并不知道你说的这个消息。”

“我听说了”，国家发改委能源研究所研究员姜克隽告诉记者，目前国内对发展核电还未达成一致意见，下调（装机目标）是保底的做法，“已经快2015年了，核电站建设周期至少也要5年，到2020年（完成目标）时间非常紧迫。”

姜克隽：应尽量多启动核电

资料显示，目前中国已投运核电机组20台，在建机组28台，总计装机容量约4800万千瓦。如无意外，到2020年全部机组均能达到投产，但距离此前制定的“到2020年核电装机总量达5800万千瓦”还差1000万千瓦。上述消息指出，国家能源局计划在2015年开工八台机组来完成目标。不过，据姜克隽估算，1000万千瓦至少还需要10台左右的核电机组，但目前尚无新的机组开工，能否在2020年顺利投产达到5800万千瓦还是未知，此次传下调500万千瓦也被认为是最现实的方案。

记者了解到，目前计划新建机组中既有CPA1400和华龙一号等首次使用的新技术机组，也有尚在建设中的AP1000三代核电技术机组，但目前三项技术均没有投产的电站。姜克隽表示，AP1000预计今年或者明年便能投产，CAP1400是在CP1000的基础上提升，投产问题并不大，而华龙一号是国产，目前还应该加紧建设和验证。

“对我来讲，规划目标并不重要，在可以控制的范围内应该尽量多地启动核电，尽量往前走。从现实方面来讲，核电是最安全和最清洁的，是国家技术最高和管理最严格的，但目前公众和政府方面显然还是有所顾虑”，姜克隽表示。

装机总量目标曾多次调整

事实上，今年以来，有关核电重启的消息不绝于耳。今年1月，国家能源局在《2014年能源工作指导意见》中明确提出，2014年新增核电装机864万千瓦；随后在今年3月，国务院总理李克强在《政府工作报告》中明确提出将“开工一批核电项目”；5月，国家发改委发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》明确提出，2015年运行核电装机达到4000万千瓦、在建1800万千瓦，力争2017年底运行核电装机达到5000万千瓦、在建3000万千瓦；6月,国家主席习近平在中央财经领导小组会议上提出,在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设；8月27日，国务院常务会议确定今明两年开工建设一批沿海核电项目。

业内认为，核电年内重启已是大概率事件，此前《每日经济新闻》记者也曾报道4个沿海核电项目获批在即的消息。不过，近几年来，核电装机总量目标已经历多次调整。较早之前，国家能源局将2020年核电装机总量目标定在4200万千瓦；2012年2月，最新完成的《核电中长期发展调整规划》则要求，到2020年全国核电装机目标要达到8000万千瓦。此后，受日本福岛核事故影响，中国新建核电项目暂停一年。2012年10月，国务院宣布重启核电建设并将2020年规划目标下调至5800万千瓦。分析认为，此次若再调整，或对核电重启产生影响。

“当时8000万千瓦的目标其实是可以做到的”，姜克隽告诉记者，福岛核事故之后，核电重启就被放缓了，并对核电装机总量目标进行了缩减。如今最大的问题在于如何把公众对核电的信心找回来，“最近多个信号又表明核电又要回来了，其实福岛事故并没有成为真正的灾难，到目前为止直接死亡的人也没有。相比之下，我国燃煤电站事故、矿难事故有多少人？”

上述人士指出，目前核电厂已经在建，只是还欠缺核心部件，另需国家发改委名义上正式通知重启。“（核电建设）周期要5年，正好卡到这儿，制定这个目标也是这么犹豫。如果目标高了，不马上重启，再上几个大的机组，也达不到目标，赶快批准也有风险。即使下调到5300万千瓦，也是一个保底的（目标）。”

核能协会：三季度核电发电量升17.82％，技术发展及对外合作获进展

大智慧阿思达克通讯社10月28日讯，中国核能行业协会周二发布《2014年第三季度核电运行情况》，第三季度核电累计发电量同比上升17.82%，累计上网电量同比上升17.72%，核电发展在技术及对外合作领域取得进展。

受政府高层持续推介及重启预期影响，核电股今日大幅走强，截至10:45，概念股涨3.43%，其中中核科技（000777.SZ）涨停，中国一重（601106.SH）涨9.92%，上海电气（601727.SH）涨8.22%，沃尔核材（002130.SZ）涨6.09%，江苏神通（002438.SZ）涨5.74%。

中国核能行业协会数据显示，截至2014年第三季度末，中国投入商业运行的核电机组共20台，总装机容量达18127.58MWe。8月20日，福清核电1号机组首次并网成功，正式进入并网调试运行阶段，具备发电能力。2014年第三季度全国累计发电量为14548.9亿千瓦时，核电累计发电量为376.53亿千瓦时，约占全国累计发电量的2.59%。

根据《2014年第三季度核电运行情况》，第三季度核电累计发电量为376.53亿千瓦时，比2014年二季度上升了28.13%，比2013年同期上升了17.82%。累计上网电量为353.78亿千瓦时，比2014年二季度上升了28.18%，比2013年同期上升了17.72%。

第三季度以来，中国核电在技术选型及对外合作方面继续稳步推进，但尚未有新机组核准开工。

技术方面，国家能源局、国家核安全局8月组织召开“华龙一号”总体技术方案审查会。专家们一致认为，“华龙一号”成熟性、安全性和经济性满足三代核电技术要求，设计技术、装备制造和运行维护技术等领域的核心技术具有自主知识产权，是目前国内可以出口的核电机型。中核科技自主研发、设计、制造的DN800核二级主蒸汽隔离阀也于7月顺利通过中国机械工业联合会组织的样机鉴定。

对外合作方面，在国家主席习近平与阿根廷总统克里斯蒂娜见证下，中阿7月签订关于在阿根廷合作建设压力管重水堆核电站的协议。国务院总理李克强昨日也在与捷克总统会见中明确表示，中国政府鼓励有实力的中方企业积极参与捷克核电设施扩建改造等项目。

发稿：成杨/曹敏慧审校：曹开虎

机构分析：

上海证券认为，水电将是优先发展的领域，未来的可持续发展空间大。建议优先配置未来水电装机容量有较大比例增长的公司，以及母公司有优质水电资源资产注入的企业。相关概念股包括：长江电力、国投电力、川投能源、湖北能源。

另外，申银万国表示，四季度会真正进入核电行业的蜜月期，并且这个蜜月将至少有望从今年四季度持续到明年全年，核电是可以贯穿整个2015 年的大主题。“走出去”值得期待。今年8月，“华龙一号”通过国家能源局审核，并将在福建福清和广西防城港各建两台“华龙一号”核电机组作为示范工程。申万认为：国内核电项目重启后，后续核电装机规划的调整以及项目核准及开工的节奏直接影响核电板块相关投资标的的选择以及空间判断。核电概念股：中核科技、盾安环境、沃尔核材、江苏神通等。

中金公司研究员认为，在核电产业链上，基于核电站的建造时间，上述设备制造领域各细分环节生产商将依次受益。而扎堆于A股市场的各环节龙头公司无疑将率先分享市场盛宴。

申银万国分析师也认为，从当前核电重启的节奏来判断，今明两年将是已开工核电项目投入商业运营以及新开工项目数量的第一高峰期。“十三五”期间内陆核电的放开，将打开成长空间并迎来第二高峰。这将带来整个板块估值的持续提升。

招商证券发布A股投资策略周报称，股市处于熊市末期，反复震荡，不会单边上升或单边下跌，经济底部并没有探明，单纯的利率下行很难让行情走的更远，因为没有基本面支撑的估值提升不可能持续太久；但市场底部有望逐步抬高，毕竟无风险利率与风险溢价在下行。建议蛰伏等待，等待调整之后寻找下一个反弹机会。

招商证券建议，短期仍旧建议规避无业绩的概念股、题材股，配置业绩稳定的医药、消费蓝筹股。此外，年底临近，建议跨年布局环保、高铁、核电等享受政策利好的行业，挖掘具有并购重组潜力的行业及个股，同时等待军工、体育等回调后的出击机会。

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