工行350亿境外优先股以人民币等三币种发行

证券时报记者孙璐璐

继日前证监会批准工行发行3.5亿股、每股面值人民币100元的境外优先股后，证券时报记者获悉，工行将于近日启动全球路演及簿记发行。本次发行将募集总额约350亿元等值人民币资金，扣除发行费用后，用于补充该行其他一级资本。

据了解，本次发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种在境外发行符合巴塞尔III标准的新型资本工具。其中，开创性地包含了境外人民币部分，由于条款中同时采用了美国证券法144A规则和S条例，包括美国本土投资者在内的全球投资机构均可参与购买。业内人士表示，考虑到上述特点，以及工行优于其他中资银行的BBB+标普独立评级，预计发行将受到多地投资者的欢迎。

工行相关负责人表示，此次工商银行选择在境外发行优先股，一方面为了更好地利用境内外两个市场和本外币，避免认购资金完全集中于境内资本市场；另一方面，全球发行对于境外资本市场投资者进一步熟悉中资银行起到重要作用；此外，作为全球首例境外人民币优先股发行，本次发行还有利于丰富离岸人民币投资产品。

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